银行 培训 帆宇达《DISC性格分析与理财销售》(5篇范例)

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第一篇:银行 培训 帆宇达《DISC性格分析与理财销售》

性格分析与理财销售

需求解析:

作为商业银行客户经理——

如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离? 如何激发客户潜在理财目标、通过下定义式营销产品? 如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产? 如何运用发挥自身产品工具、转化实现客户财富目标? 如何巧妙应对客户异议处理、化解投资者的心中疑虑?

课程目标:

1.让客户经理深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位,改变传统推销观念,提升金融从业人员服务意识,迎合客户需求;2.通过DISC技术,让客户经理认识不同的客户投资心理,掌握这些投资心态在金融服务中的应用,提升与客户的沟通服务能力;3.令客户经理更容易切入客户现实目标,与客户形成良好的沟通互动效果,撬动客户潜在需要,并实现金融产品高效推广营销的现实需要;4.并有针对性地把产品融入客户的需求,达到客户采购有目的,产品营销有效果,工具运用合理到位。

5.让客户经理能通过异议处理的三个层面,从容面对客户提出的异议,高效化解矛盾点;6.让客户经理在专业技能方面、自我金融素养方面等多角度提升,实现参训人员向专业金融理财顾问转型。

课程收益:

1.掌握DISC性格识别基本技能,灵活运用“四种常见投资理财心态”,判别这些心态在选择投资理财工具时的呈现方式,并使用合适的方式与客户沟通、提供精准服务,争取客户信任;2.学员能清晰掌握金融理财的“财富健康三标准”、“八大规划”,并以此作为与客户营销交流沟通的切入点,并以此基础为客户设计金融理财搭配,实现高效营销;3.学员能运用“四大核心金融理财需求”、“下定义式销售”等两大模式,深挖客户需求,激发客户采购欲望,1/5

4.面对常见的客户异议,让学员掌握通过“三招制胜法”高效化解客户担忧、异议,实现成交;5.通过课程演练,让客户经理模拟体验与客户沟通的场景,发现不足,完善自我;6.学员在日常中开展四大方向的自我修炼,提升自我素养、业务技能,从普通金融从业人员向专业金融理财顾问华丽转身。

授课形式及特色:

1.室内授课+理论精讲+实战演练 2.互动式教学+体验式教学 3.团队学习+案例教学 4.模拟演练教学

课程时间:2-3天,6小时/天 授课对象:客户经理、理财经理 授课人数:建议60人/期

课程大纲

第一讲:开篇/课程导入/形成团队 达成共识,课程概述

破冰——全员参与,形成团队,落实课程规则 体验——我要找到你

第二讲:DISC性格分析基本原理 1.对他人识别的根源 2.DISC的性识别原理 3.掌控型识别与特征 4.影响型识别与特征 5.稳健型识别与特征 6.谨慎型识别与特征 测评:自我投资性格心理 视频:四种性格特征察觉

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讨论:人物性格心理分辨PK

第三讲:基于DISC技术在理财营销中的投资心理识别

一、客户投资性格心理学 1.客户投资性格心理区分 2.客户投资性格觉察识别 3.四种理财性格快速识别 4.投资心理学好奇心激发 演练:“同桌的你”性格分辨PK

二、投资心理学团队演练 1.演练规则说明 2.团队协作演练 3.演练点评 4.演练分析

演练:团队协作分辨客户心态

第四讲:投资性格在理财营销应用 1.自我投资性格心理应用

2.性格心理对客户开发与服务的影响 3.客户投资性格心理应用 4.投资性格理财需求差异 5.投资性格营销应用范畴 6.营销中同理心表达应用

讨论:如何针对不同性格客户开展营销 模拟演练:安排宣导

第五讲:理财营销之需求激发与核心理财目标实现

一、需求激发营销模式 1.下定义式需求激发 2.理财三板块下定义 3.自身产品优势挖掘

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4.工具搭配客户需求 5.人生核心需求激发 演练:下定义式营销

二、核心理财目标实现 1.稳妥安全现金规划 2.风险管理无忧人生 3.望子成龙教育策略 4.安享晚年退休计划 视频:关注养老

分享:养老及教育金快速配置策略工具

三、结合DISC的产品配置 1.家庭客户资产配置 2.产品搭配方案编制 3.投资方案效果预期

4.结合养老与子女教育无压力营销 案例操作:理财产品实现客户需求

第六讲:客户异议、投诉处理 1.客户异议投诉根由 2.同理心表达模式 3.异议处理三模式 1)承接认同 2)巧妙转入 3)同频合意 4.常见异议处理表达 5.常见投诉处理表达 讨论:异议处理演练PK 工具:“承转合”高效致胜话术 案例:客户异议处理案例

第七讲:营销操作综合演练

4/5 1.规则说明 2.分组演练 3.演练评述 4.演练分析

第八讲:客户经理个人修炼基本法则 1.客户经理自我修炼四大基本法则 1)心理修炼 2)知识修炼 3)技能修炼 4)技巧修炼

分享:客户经理必修素材分享

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第二篇:银行 培训 帆宇达《最新宏观经济分析》

宏观经济分析

课程背景:

中国经济正处于转型时期,投资房产是否面临悬崖风险?投资股票是否合适时期?低风险工具无法追及通胀,高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富?是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。

本课程,即从解读经济走势为起点,分析判1断最新的形势,探究当前重要的投资渠道现状,拓宽学员视界,并结合理财的基本原则与操作方法,合理选择投资形式,引导学员认识经济现状,高效解读经济数据,为客户指引合适的金融工具,实现客户财富增长与目标达成的追求,并实现金融从业者与客户的共赢!

课程目标:

1.引领学员从三个维度、四个经济指标数据解读最新经济形势,认识最新经济下对投资工具的营销

2.从“需求、频率、现金流”三大方面解读投资行业板块,并对八大行业板块进行分析解读;3.从六个方向解读企业,分析企业状况;切实让学员对企业的运行状况、商业模式运作更好把控!4.投资流程“五步曲”、“孙子兵法”式时势分析等综合考虑,选择合适客户的高效理财工具

授课形式及特色: 1.室内授课+理论精讲 2.互动式教学+体验式教学 3.课程讨论+案例视频互动

课程时间:1天,6小时/天 授课对象:理财经理

课程大纲

第一讲:最新经济数据意义与解读分析

一、宏观经济数据分析意义 1.宏观经济分析的意义

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2.总需求与总供给经济分析 3.宏观经济政策 4.宏观经济政策目标 5.财政政策 1)政府支出 2)政府收入

6.货币政策(三大货币工具. 1)存款准备金 2)公开市场操作 3)再贴现率 7.经济周期理论 8.产业政策与行业分析

二、宏观经济政策 1.新常态分析 2.供给侧改革 3.新三板融资 4.大众创业、万众创新 5.制造业2025

三、经济数据天天读 1.最新经济形势研判 2.核心经济指标研判 3.数读中国经济

1)中国74P/3P9/PP9/景气调查

2)中国利率/货币政策工具/货币供应/存贷款 3)中国汇率/外汇管理/对外贸易 4)中国采购经理人指数/工业 5)中国消费者信心指数/零售销售 4.最新经济数据解读及对投资市场影响 5.“克强”经济学解读最新财政政策解读 6.最新货币政策解读 7.最新财政政策解读

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团队演练:经济数据有报天天读

第二讲:行业趋势分析

一、行业产品服务需求性分析

二、行业产品服务频率分析

三、行业现金流分析

四、热点行业解读 1.工业4.0板块 2.军工板块 3.医药板块 4.环保板块 5.国企改革板块 6.互联网+板块 7.保险板块 8.新能源板块

第三讲:企业状况分析 1.P5法 2.P2法 3.RO5法 4.RO1法 5.现金流法选择 6.商业模式解读

商业模式:商业模式画布使用与解读

第四讲:结合客户需求的投资板块、工具选择 1.了解客户 2.了解风险

视频分享:风险承受与风险偏好认知 工具分享:风险承受与风险偏好评测 3.了解目标

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4.了解工具 5.了解时势

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第三篇:银行 培训 帆宇达 《银行活动营销策划与实施》

银行活动营销策划与实施

课程背景:

随着互联网金融的发展、金融机构的扩张,客户去网点化正成为一种趋势,银行面临的竞争日益激烈,形形色色的客户活动到处抢占“码头”,然而很多活动办过后就销声匿迹,留不下深刻印象。如何通过活动进行品牌传播和服务推广是当前的重要课题。※ 如何确定活动主题和目标? ※ 如何做好客户群类细分? ※ 如何开展厅堂、外拓及社群活动? ※ 如何进行现场管控、持续跟进? ※ 如何达成多方共赢、进行活动评估?

本课程用创新的手段策划活动,用专业的执行持续跟进,实现客户的全金融服务和关系维护,建立客户忠诚度,扩大品牌影响力,形成对比优势,提升产能和绩效。

课程收益:

▲ 能够根据营销目标优化创意,选择活动主题,策划新颖有特色的活动。▲ 能够精准进行客户分类分群,把握活动关键,组织良好体验的活动。▲ 能够提升高效沟通和营销水平,提升客户到场率,不断提升产能和绩效。▲ 能够专业执行评估,持续跟进营销,不断提升客户贡献度和忠诚度。

课程特色:

▲ 讲师讲解,通过逻辑缜密、深入浅出的讲解演绎让学员充分理解课程要点。

▲ 形式多样,培训采取课堂集中培训的形式进行通过案例分析、角色扮演、短片播放、等方式结合脑力激荡、情景演练践使学员充分牢固掌握课堂所学知识。

▲ 行动学习,通过实战演练,世界咖啡等方式分析客户,策划活动,现场操作,训练学员的策划组织能力和跟进营销能力。

课程时间:2天,6小时/天,可加实战辅导1天。

学员对象:银行中层管理者、支行主管行长、网点负责人、客户经理、大堂经理等。

课程大纲

2.增加客群接触 3.贴近营销目标 案例演示 小小银行家

二、活动营销“五定位” 1.活动营销的主题 1)社会影响 2)关联接近3)名人效应 4)新颖有趣

——Ex 优秀广告方案、陈欧 2.活动营销的形式

展销/讲座/出游/看电影/品荼/沙龙…… 3.活动营销的目标 1)契合主题 2)交叉销售 3)形式链接

4.活动营销的标准形象宣传及名称 1)流程模块化设计 2)活动分工及指导 3)专业化维护团队 4)客户识别及跟进 5.活动营销的跟进 1)挖掘线索 2)深度开发

案例演示:“缘来还有你”钻石卡客户生日会

4.现场管理 5.持续跟进

案例演示 中兴银行广场舞大赛

二、存量客户提升活动。1.主题营销。——Ex 节日营销 2.电话邀约。3.厅堂活动。

三、增量客户外拓活动。1.“四进六优”活动。1)进企业 2)进商户 3)进社区

【思考】社群营销有何特点? 4)进学校

2.支行“五项执行” 1)一张作战地图 2)一支外拓队伍 3)一个标准流程 4)一套外拓档案 5)一个创新主题

分组演练:根据所在行的金融生态图策划一次外拓活动。

头脑风暴——提炼与总结 构建本次课程学习地图——结语

第四篇:银行 培训 帆宇达《大客户分析与深度开发维护》

《破茧成蝶——大客户分析与深度开发维护》

需求解析:

作为银行客户经理、理财经理——

如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离? 如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标? 如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产? 如何合理运用自身产品工具、实现存量客户二次采购?

课程目标:

1.让客户经理掌握识别不同投资心理的客户,运用针对不同投资心态的客户在金融服务营销中的应用,提升与客户的沟通能力、需求把握;2.令客户经理更容易切入客户现实需求,与客户形成良好的沟通互动效果,撬动客户潜在需要,并实现金融产品高效推广营销的现实需要;3.并有针对性地把理财产品融入客户的需求,达到客户采购有目的,产品营销有效果,工具运用合理到位;4.让客户经理在专业技能方面、自我金融素养方面等多角度提升,实现参训人员向专业金融理财顾问转型。

课程收益:

1.能掌握“四种常见投资理财心态”,判别这些心态在选择投资理财工具时的呈现方式,并使用合适的方式与客户沟通、提供精准服务,争取客户信任

2.学员能清晰掌握金融理财的“财富健康三标准”、“核心两大规划”,并以此作为与客户营销交流沟通的切入点,并以此基础为客户设计金融理财搭配,实现高效营销

3.能运用“四大核心金融理财需求”、“下定义式销售”等两大模式,深挖客户需求,激发客户采购欲望

4.学员能灵活运用本机构的理财产品,合理为客户配置资产,实现客户未来目标,提升服务质量,增强客户黏性,实现多次营销的目的;通过运用常规软件工具,高效协助客户制定产品投资采购建议

授课形式及特色:

1.室内授课+理论精讲+实战演练

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2.互动式教学+体验式教学 3.团队学习+案例教学 4.模拟演练教学

课程时间:1天,6小时/天 授课对象:客户经理、理财经理 授课人数:建议60人/期

课程大纲

开篇/课程导入/形成团队 达成共识,课程概述

破冰——全员参与,形成团队,落实课程规则 第一讲:金融产品营销中的客户识别

一、客户投资性格心理学 1.客户投资性格心理区分 2.客户投资性格觉察识别 3.四种理财性格快速识别 4.投资心理学好奇心激发 测评:自我投资性格心理 视频:四种性格特征察觉 讨论:人物性格心理分辨PK

二、投资性格心理学应用 1.自我投资性格心理应用

2.性格心理对客户开发与服务的影响 3.客户投资性格心理应用 4.投资性格理财需求差异 5.投资性格营销应用范畴 6.营销中同理心表达应用 演练:“同桌的你”性格分辨PK 讨论:如何针对不同性格客户开展营销 模拟演练:安排宣导

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第二讲:金融营销之客户需求挖掘与信息判别

一、客户需求挖掘

1.基于生命周期理论需求挖掘 2.人生八大核心需求 3.核心客群需求整理

二、信息收集 1.非财务信息收集 2.财务信息收集 3.爱好与目标确定

工具分享:客户信息收集表工具与使用

第三讲:结合理财规划的需求激发与产品营销

一、需求激发营销模式 1.下定义式需求激发 1)理财三板块下定义 2)自身产品优势挖掘 3)工具搭配客户需求 2.人生核心需求激发 演练:下定义式营销

二、核心理财目标实现 1.望子成龙教育策略 2.安享晚年退休计划 视频:关注养老

工具:养老及子女教育需求速算工具 案例操作:理财产品实现客户需求

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第五篇:帆宇达 银行 培训《企业文化战略突破》(推荐)

企业文化战略突破

课程背景:

没有文化的军队是一支愚蠢的军队,没有文化的企业将是一个短命的企业!然而,很多企业的文化不是宣传口号就是挂在墙上的标语,不能有效地落实到员工的实际工作之中贯彻执行,企业文化的专业工作者亦不知道如何才能把“虚无缥缈”的文化用实际行动来建设并为企业的经营管理服务。

企业文化不是一杯白开水,而是有深刻内涵、对内对外质地不一样的两件套,并且需要行之有效的一系列活动、仪式来支撑发展。《企业文化战略突破》是专门针对企业的老板、总经理以及文化执行官、教育官二设计的实操训练课程。该课程将用翔实的案例,层层递进的方式,演绎出企业需要的文化构成、文化变革、内外有别,以及企业文化内部有效建设的系统工具与方法,深入浅出,生动活泼,让学员们学之即用、用之即刻生效,对企业管理与效益的提升产生立竿见影的作用。

课程亮点:

课程有大量的新鲜干货及成功实操案例,时代感强,实用性好,实效实战实惠;讲师将知识点全部做成了一个个小工具,并配有其他辅助材料,都将留给学员,带回去既可温习,又可以马上就用。

课程收益:

39个活动方案、18个立即可用的工具,现场做6个模拟训练;同时将收获《文化管理手册》,回去就可用上,解决凝聚人心的问题,企业的效益一定迅速提高。

课程时间:2天,6小时/天

课程对象:企业董事长、总经理、文化执行官、教育官

课程形式:讲授与互动相结合。实战演绎25%、案例分析25%、现场训练45%、经验分享、答疑5%

课程大纲

第一讲:什么是企业文化?

案例:《一个老人和一群孩子的故事》 思考与启示:文化是什么?

一、企业文化的定义与构成

二、企业文化的核心层 1.企业使命举例 2.企业愿景举例 3.核心价值观举例 4.企业精神举例 5.企业道德举例 6.企业作风举例

三、企业文化的制度/物质层 1.制度层 2.物质层

四、企业文化洋葱图的启示

五、企业文化是企业成功的源动力 案例:《Wal-Mart的企业文化》

六、企业文化可以是企业破产的根源 案例:《美国安然公司的轰然倒下》

七、错误的企业文化(融合)毁了企业 1.绩效主义毁了索尼 2.企业并购文化冲突引失败

八、没文化真可怕

案例:《解剖阿里巴巴的文化》 思考:我们的文化是什么样?

九、企业文化的功能作用

十、企业文化的类型

十一、企业文化的三大典型误区

十二、企业文化常见的三大问题

第二讲:企业文化的内在作用

一、优秀企业文化赏析 1.华为文化 2.三一重工文化 3.豪爵摩托文化 4.牧羊集团文化 5.中之豪的文化 6.沃尔玛的文化

思考与分析:企业文化的特点

二、海底捞的成功实践

三、海尔的成功实践

思考:我们的内在文化是什么?

第三讲:企业文化与企业常青 1.企业文化与企业战略 2.企业文化与组织效能 3.企业文化与员工激励 4.企业文化与企业常青

第四讲:企业文化的变革操作

一、优秀企业文化建设 1.目标文化

案例:《某公司的管理目标》 2.安全文化

案例:《电力行业的安全意识》 3.执行文化

案例:《王府井VS华为执行力》 4.绩效文化

思考:引进绩效考核防止企业痴呆 5.责任文化

案例:《他们为什么比别人更有责任心?》 6.面子文化

案例:《静态与动态面子激励文化》

二、企业文化变革 案例:《ASD连续两年变革从18个亿到38亿再到78亿,再3年走向上市》 1.强化危机意识 2.重点突出 3.寻找引爆点 4.领导做表率 5.反复的教化

思考:我们的文化该如何变革

第五讲:企业文化落地与实施

一、企业文化的救赎 1.重新认识企业文化 2.企业的两个运作轮子 3.不同时期的文化有别

二、企业文化建设的七个步骤

三、企业文化建设实施 1.最高领导是公司首席讲师 2.讲师团是长效机制

3.设计企业文化活动,根植理念系统 4.四个注意事项 5.六大轮盘方法

四、企业文化建设实战训练 1.财年制主题设计 2.围绕经营主题 3.制度化保障 4.详细十二主题

案例实操:十二主题详细实操工具包演练

第六讲:领导对企业文化的影响 1.领导特质对企业文化的影响 2.领导风格对企业文化的影响 3.领导角色定位对企业文化的影响 4.领导力对企业文化的影响

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