中国联通_大ERP系统_合同系统_统一发布业务功能说明及操作手册_20130815_V1.0

第一篇：中国联通_大ERP系统_合同系统_统一发布业务功能说明及操作手册_20130815_V1.0

统一发布业务功能说明及操作手册

合同系统

2013年08月

目 录 优化关联合同管理功能....................................................3 1.1 关联编号.............................................................3 1.2 功能描述.............................................................3 1.3 业务影响分析.........................................................3 1.4 操作步骤.............................................................3 2 合同履行优化改版........................................................9 2.1 关联编号.............................................................9 2.2 功能描述.............................................................9 2.3 业务影响分析.........................................................9 2.4 操作步骤.............................................................9 3 集客合同客户信息补录...................................................16 3.1 关联编号............................................................16 3.2 功能描述............................................................16 3.3 业务影响分析........................................................16 3.4 操作步骤............................................................17 优化关联合同管理功能

1.1 关联编号

1.21.31.43 ECM_3620130815002 功能描述

“关联合同起草”用于起草所有的关联合同，包括变更补充、终止解除、续签、子合同等。

业务影响分析

实现关联合同集中管理，保障业务管理的连续性。扩大关联合同的管控范围，涵盖合同变更补充、终止解除、续签和追加订单合同落实框架协议等多种法律行为。加强合同的连续性管理，实现关联性经营活动的数据集成。

操作步骤

1、若未将控件升级至1.5.9版本，系统将提示用户先升级控件版本。

2、进入“关联合同起草 > 关联合同草稿箱”页面。关联合同草稿箱中只展示关联合同（即变更补充、终止解除、续签、子合同）的草稿。如下图所示： 3、4、4

选择一个需要提交审签的合同，点击【创建审签单】按钮，创建关联合同审签单。如下图所示：

选择流程类型，点击【确定】按钮，即打开创建的审签单页面，进入审批流程，其审批流程与正常审签单审批流程一致。如下图所示： 5、5 进入“新建变更补充合同”列表页面。选择一个需要进行关联的原合同，点击【新建变更补充合同】按钮，进入变更补充合同起草页面。如下图所示： 6、6 进入“新建解除终止合同”列表页面，选择一个需要进行关联的原合同，点击【新建解除终止合同】按钮，进入终止解除合同起草页面。如下图所示： 7、7

进入“新建续签合同”列表页面，选择一个需要进行关联的原合同，点击【新建续签合同】按钮，进入续签合同起草界面。如下图所示： 8、8 进入“新建子合同”列表页面，选择一个需要进行关联的原合同，点击【新建子合同】按钮，进入子合同起草界面。如下图所示： 合同履行优化改版

2.1 关联编号

ECM_3620130815003 2.2 功能描述

在合同履行模块中，实现“履行监控平台”、“履行操作平台”等功能。

2.3 业务影响分析

整合合同履行管理已有功能，按新的业务需求和管理思路建立全新的合同履行管理模块。扩大合同履行系统的使用人群，建立合同履行监控平台和履行操作平台，实现不同层级管理人员对合同履行的联合监控。将收入类合同纳入管控体系，扩大数据提取范围。动态稽核对比合同约定履行信息与实际履行状况，筛查合同非正常履行风险，并对非正常履行风险解决过程进行跟踪管理。统计分析合同非正常履行信息，预警防范合同履行风险

2.4 操作步骤

1、若未将控件升级至1.5.9版本，系统将提示用户先升级控件版本。

2、配置了履行监控平台权限的用户进入合同系统的“合同履行 > 履行监控平台”界面。如下图所示： 3、4、10

履行监控平台分为“合同总览”、“履行状况”、“合同明细”三个页面，可点击页面顶部的页签名称进行切换。如下图所示：

合同总览页面，集团公司领导将看到页面右侧的选择需查询省份的下拉列表，可选择全国各个省份，选择后页面将展示所选省份的图表及数据。省公司领导可看到页面右侧的选择需查询地市的下拉列表，可选择本省的所有地市，选择后页面将展示所选地市的图表及数据。如下图所示：

5、点击【按支出分布】链接，展示支出总金额按支出类型分布的柱状图，点6、7、11 击【返回总体情况】链接，返回先前页面。如下图所示：

履行状况页面的两个图表展示所在公司的合同正常履行情况。如下图所示：

合同明细可查看合同的详细履行情况，查看合同履行单。可按照不同维度的过滤条件对合同进行筛选。如下图所示： 8、9、10、12 用户点击进入合同系统的“合同履行 > 履行操作平台”界面。如下图所示：

点击“合同名称”或“非正常履行事项”链接可打开该合同的履行单。履行单主要划分为六个部分：合同主要信息、约定收/付款信息、实际履行信息、非正常履行信息、合同办结信息以及履行人信息，在合同履行单的顶部以导航栏的形式展示，点击每个名称将自动滚屏至履行单相应的部分，在滚屏的时候，导航栏始终显示在页面的顶部，如下图所示：

11、13 “约定收/付款信息”页签按配置展示约定付款信息和约定收款信息。如下图所示：

【从合同自动提取】：点击【从合同自动提取】按钮，将由系统自动从合同正文中抓取相关的字段信息并填入表格中。

【添加】：用户点击【添加】按钮，将在下方表格中生成一行新的信息。【删除】：用户勾选条款前的复选框后，点击【删除】按钮。在弹窗确认后，删除所选中的合同。

【保存并提交】：用户点击【保存并提交】按钮，系统校验后，保存此页

面的信息，并将最新的条款信息同步到付款条款（发起报账）页面。【修改】：用户点击【修改】按钮，可修改该行相关信息。

12、“实际履行信息”页签按配置展示实际付款信息和实际收款信息。如下图13、14、14 所示：

【合同履行资料】：点击【合同履行资料】按钮，弹出原履行单的“合同履行信息”页签。

【付款条款（发起报账）】：点击【付款条款（发起报账）】按钮，弹出原有的“付款条件”页签。

【刷新】：点击【刷新】按钮，将刷新下方表格中的数据为最新的数据。“非正常履行信息”页签主要展示了实际履行与约定不符情况，如下图所示：

点击【添加】按钮，对非正常履行信息添加相关说明，弹出填写非正常履行原因及措施页面。如下图所示：15、16、15

点击“合同办结信息”页签的【履行办结】按钮，弹出“合同办结后，本系统将无法恢复，其他系统将无法对本合同办理相关业务（如合同付款、订单接收等）。是否继续当前操作？” 提示信息，如下图所示：

点击弹窗【确定】按钮，则打开合同履行办结页面，如下图所示：

17、“履行人信息”页签，如下图所示：

【添加协助履行人】：点击【添加协助履行人】按钮，则新增协助履行人。【失效协助履行人】：勾选复选框，点击【失效协助履行人】按钮，弹窗确认后，则删除所选协助履行人。

【主要履行人移交】：点击【主要履行人移交】按钮，弹出合同主要履行人移交页面，选择主要履行人进行移交。

【保存】：点击【保存】按钮，保存履行人信息操作。并提示保存成功。集客合同客户信息补录

3.1 关联编号

ECM_3620130815004 3.2 功能描述

实现集客合同客户信息补录功能。

3.3 业务影响分析 对于仍未打标的集客类合同，由系统提供打标和修改客户信息的功能。

3.4 操作步骤

1、地市合同管理员进入“集客合同补录 > 集客合同客户信息补录”页面。2、3、4、17 如下图所示：

点击“合同流水号”中链接，打开“集客合同确认”页面。如下图所示：

点击“客户信息”字段的放大镜进行选择客户的操作，点击后弹出选择客户信息。如下图所示：

选择客户信息后，用户点击【确认集客合同】按钮，弹出 “集客合同客5、6、7、18 户信息确认成功” 提示信息。如下图所示：

进入“集客合同补录 > 集客合同提交审批”页面。如下图所示：

点击【添加】按钮，弹出“附件上传”页面，选择附件上传。如下图所示：

选择附件上传后，点击【添加合同】按钮，弹出“批量添加合同”页面。勾选复选框，点击【确定】按钮添加待审核合同。如下图所示： 8、9、10、19

点击【提交】按钮，对集客合同进行提交审核操作，由省分合同管理员对集客合同进行审批。

省分合同管理员进入“集客合同补录 > 集客合同客户信息补录”页面。如下图所示：

用户点击“合同流水号”链接，打开“集客合同确认”页面。选择客户信息后，点击【确认集客合同】按钮，弹出 “确认后将分发给集客系统，不可再修改，请确认！” 提示信息，点击【确定】按钮，弹出 “集客合同客户信息确认成功”提示，将合同打标并将客户信息发送给集客系统。如下图所示：11、12、13、14、20

省分合同管理员进入“集客合同补录 > 地市集客合同审批”页面。如下图所示：

用户点击“批次号”中的链接，打开“集客合同确认”页面,如下图所示：

勾选复选框，点击【退回】按钮，弹出“填写退回原因”窗口，填写原因后，选中的合同退回至地市集客部合同管理员。如下图所示：

勾选复选框，点击【全部通过】按钮，弹出“通过后不可修改，请确认！”提示信息，确认后将对此批次内现存的所有合同的集客标识以及客户信息 的修改进行确认，完成最终的标识以及客户信息修改操作。如下图所示：

第二篇：中国联通_大ERP系统_财务报账系统_统一业务功能说明及操作手册_2013年6月

统一发布业务功能说明及操作手册

报账系统

2013年06月

目 录 发布功能描述：员工变更信息同步及展示功能......................................................................4 1.1 1.2 1.3 1.4 2 关联编号..............................................................................................................................4 功能描述..............................................................................................................................4 业务影响分析......................................................................................................................4 操作步骤..............................................................................................................................4

营销资源报账单，明细行摘要信息传递给ERP.......................................................................5 2.1.2.2.2.3.2.4.关联编号..........................................................................................................................5 功能描述..........................................................................................................................5 业务影响分析..................................................................................................................5 操作步骤..........................................................................................................................5 发布功能描述：工作流程时效考核报表增加导出功能..........................................................5 3.1.3.2.3.3.3.4.关联编号..........................................................................................................................5 功能描述..........................................................................................................................6 业务影响分析..................................................................................................................6 操作步骤..........................................................................................................................6 发布功能描述：报账粘贴单展现信息的优化..........................................................................6 4.1.4.2.4.3.4.4.关联编号..........................................................................................................................7 功能描述..........................................................................................................................7 业务影响分析..................................................................................................................7 操作步骤..........................................................................................................................7 发布功能描述：我的报账单查询菜单下，增加付款金额显示字段......................................8 5.1 5.2 5.3 5.4 关联编号..............................................................................................................................8 功能描述..............................................................................................................................9 业务影响分析......................................................................................................................9 操作步骤..............................................................................................................................9 采购订单单价小数点扩展到3位.............................................................................................9 6.1 6.2 6.3 关联编号..............................................................................................................................9 功能描述..............................................................................................................................9 业务影响分析....................................................................................................................10 6.操作步骤............................................................................................................................10 发布功能描述：员工变更信息同步及展示功能

1.1 关联编号

EAS_130618_002

1.2 功能描述

增加用户员工信息变更同步功能，将云门户推送的员工变更信息同步显示给各省市系统管理员。

1.3 业务影响分析

报账系统收到云门户推送的用户员工变动信息后，主动将变更信息分省同步显示给各省市系统管理员，供其查看或查询，并可根据员工变更信息调整相应配置。

1.4 操作步骤

管理员登录报账系统，在员工信息变更页面，输入邮箱前缀、姓名信息，进行查询，点击该条用户信息，查看其对应的详细变更记录。2 营销资源报账单，明细行摘要信息传递给ERP 2.1.关联编号

EAS_130618_003

2.2.功能描述

营销资源报账单，在导入ERP时，把报账单头上的摘要信息做为每行的行摘要传递给ERP。

2.3.业务影响分析

营销付款申请单的摘要需要导入核心ERP系统的应付凭证中形成每行分录的摘要，便于财务对帐。

2.4.操作步骤

报账平台中发起营销资源的付款，报账单中输入摘要信息，提交审批，财务导入之后，在ERP形成发票，查看发票摘要； 发布功能描述：工作流程时效考核报表增加导出功能

3.1.关联编号

EAS_130618_004 5 3.2.功能描述

在该时效考核报表中增加excel导出功能，对查询出来的全部数据全字段做成出为excel。

3.3.业务影响分析

工作流时效考核报表可监控本省所有的流程的相关审批用时信息，是考核员工工作效率的重要参考数据，查看数据量比较大，目前没有导出excel功能，不便于数据的查看。经分析开发增加excel导出功能，对查询出来的全部数据全字段做成excel，对报账系统现有时效考核报表没有影响。

3.4.操作步骤

1)查看时效考核报表，根据查询条件，找出相关的报账单明细，系统提供excel导出功能，导出详细信息。发布功能描述：报账粘贴单展现信息的优化 4.1.关联编号

EAS_130618_005

4.2.功能描述

在报账单打印粘贴单时，增加初核会计所在部门，以及支付申请(已列帐)报账单在打印粘贴单时，打印付款金额

4.3.业务影响分析

1、在打印的报账单粘贴单中增加初核会计所在部门信息显示，以便业务人员明确单据需要提交至某个会计；

2、针对支付申请（已列帐）报账单，所打印的付款金额，应显示实际的付款金额。

4.4.操作步骤

1)用户登录报账系统，起草各类可打印粘贴单的报账单，执行流程至会计环节； 2)会计登录报账系统，在审核报账单中，点击“打印粘贴单”按钮，展现的粘贴单界面显示初核会计所在部门信息；当报账单为支付申请（已列帐)报账单时，点击“打印粘贴单”按钮，展现的粘贴单界面显示初核会计所在部门信息以及付款金额字段，数值为该报账单实际的付款金额 发布功能描述：我的报账单查询菜单下，增加付款金额显示字段

5.1 关联编号 EAS_130618_006 5.2 功能描述

我的报账单查询菜单下，报账单增加付款金额字段显示.5.3 业务影响分析

在我的报账单菜单下查看支付申请（已列帐）报账单时，可以显示报账金额和付款金额，无需点击进入报账单界面看付款金额。

5.4 操作步骤

1)用户登录报账系统，在导航栏进入我的报账单查询界面，输入查询条件，查看查询结果区域，增加“付款金额”显示字段。采购订单单价小数点扩展到3位

6.1 关联编号

EAS_130618_007

6.2 功能描述

采购订单单价小数点扩展到3位。6.3 业务影响分析

三单匹配采购订单的明细行中，“单价”字段可最多显示至小数点后3位，减小由于采购数据巨大（千万级）时，造成的采购总额与实际金额的差异。

6.4 操作步骤

1）采购系统起草采购订单，单价保留3位小数，将订单导入ERP； 2）ERP核心对采购订单做接收；

3）用户登录报账系统，起草支付申请报账单，是否匹配采购订单：匹配采购单，在明细中新增明细；

4）勾选采购订单，点击<匹配>，查看明细行信息；

第三篇：用工备案业务系统操作手册

用工备案业务系统操作

（第一版）

一、单位基本信息登记、修改

功能菜单：公共业务->基本信息管理->单位基本信息管理->单位基本信息登记、单位基本信息修改。如<图1>

<图1>

功能用途：新增、修改单位基础资料信息。

功能操作：

1、对单位信息操作时，首先查询当前单位是否在系统中存在,如果不存在则在单位基本信息登记中进行逐项录入，如果存在则在单位基本信息修改功能中修改。

2、按照单位基本信息登记、修改界面所要求进行填写录入、变更单位基础资料（带红色项为必填项）。

3、查询单位信息时建议使用单位编号查询，无单位编号的可以用单位名称查询。如<图2>

<图2>

注意问题：

1、单位基本信息在信息系统中为基础信息，社保、就业、监察、退休、人事等业务均可共享使用，所以请不要无根据的修改变更单位信息，必须根据单位提供材料进行变更修改。

2、单位信息在修改维护时，单位的“行政区代码”项必须维护到社区级。

二、个人基本信息登记、修改

功能菜单：公共业务->基本信息管理->个人基本信息管理->个人基本信息登记、个人基本信息修改。如<图3>

<图3> 功能用途：新增、修改个人基础资料信息。

功能操作：

1、新增个人信息，选择证件类型(大多为身份证)，输入身份证号码，点击回车键，系统会自动检索该身份证在系统中是否有对应的个人基本信息，如果有就会将基本信息展示到当前页面，如果没有则有当前操作员按照系统要求录入。

2、个人基本信息中的“常住地行政区”按照属地化管理必须录入到社区一级。

3、修改个人信息，可以按照个人社保编号、个人身份证号检索个人信息且展示到系统页面后即可修改录入。注意问题：

1、个人基本信息在信息系统中为基础信息，社保、就业、监察、退休、人事等业务均可共享使用。

2、由于社保业务下延到社区，有些业务用户拥有社保信息采集与就业信息采集的双权限。如<图4> <图4>

3、针对双权限用户操作时，首先业务人员要明确当前需要录入的人员是办理什么业务，如果是办理社保参保登记业务那么直接在社保信息采集页面录入，前提条件是需要先检索参保单位，个人参保一般都是虚拟参保单位。如果办理就业业务，那么选择就业信息采集录入。业务人员录入完就业信息采集页面的数据后点击社保信息采集页面，然后再回到就业信息采集页面进行保存。

4、企业用工备案，企业端录入用工信息时，按照个人身份证号查询，如果没有此人基本信息，企业可以在企业端录入备案信息，中心端业务人员审核完备案信息后，系统自动会增加此人的个人基本信息。

5、重复的基本信息（一般是身份证号相同）需要做人员合并，合并的规则是：重复的个人基本信息中存在两条或两条以上的有社保编号则需要到社保分局进行合并，重复的个人信息存在一条或都没有社保

编号则到街道社区劳动保障部门合并，街道社区无权限在区县合并。

三、用工单位备案登记、用工单位备案审核

功能菜单：就失业管理->用工备案管理->用工单位备案登记、用工单位备案审核 如<图5>

<图5> 功能用途：针对需要做用工备案业务的企业进行备案，且备案后必须要审核。功能操作：

1、按照单位编号查询单位信息后，录入相应的备案信息内容后保存即可。如<图6>

<图6>

2、用工单位备案审核，根据社保单位编号或单位名称查询要审核的用工单位备案信息，此处的查询基本条件是：只能查询本单位及本单位以下机构录入的单位备案信息(如：街道可以查询街道所属社区录入的单位备案信息)。如<图7>

<图7> 注意问题：

1、企业在企业端录入备案信息时，必须先在中心端业务系统中做用工单位备案登记及用工单位备案登记审核业务。

2、企业在企业端录入的用工备案信息提交后系统自动分发的规则是按照“用工单位备案登记”的经办机构进行分配的。

四、用工备案登记经办机构变更、用工备案登记经办机构变更审核

功能菜单：就失业管理->用工备案管理->用工备案登记经办机构变更、用工备案登记经办机构变更审核 如<图8>

<图8> 功能用途：企业备案的所属地发生变更后，其用工单位备案登记的经办机构也要变更，且必须在这两个功能中实现变更。功能操作：

1、用工备案登记经办机构变更需根据单位编号首先查询出已经备案的信息，且在页面可以看到之前备案的经办机构及经办人。如<图9>

<图9>

2、用工备案登记经办机构变更审核时按照单位编号也可按照单位名称查询已经申请备案机构变更的信息，然后选择“同意”即可保存。注意问题：

1、用工备案登记经办机构变更与用工备案登记经办机构变更审核是一起成对使用的，申请完变更后，就必须要审核，否则变更不会生效。

2、审核的目的就是让之前的备案机构了解其下的企业变更到哪儿，申请变更的机构在录入申请信息后应及时和之前的备案机构联系以便让变更信息尽快审核生效。

3、用工备案登记经办机构变更审核后，企业提交的未审核处理的用工备案数据会自动按照变更后的机构重新分发，且以后企业做的备案数据都会分发到变更后机构的业务人员系统中。

五、报盘接收

功能菜单：就失业管理->用工备案管理->报盘接收 如<图10>

<图10> 功能用途：针对使用单机版企业报盘软件的企业手工报送的备案数据进行手工导入、分析、交换等业务处理。功能操作：

1、在界面中的单位名称文本框中输入单位编号（单位名称也可以）回车查询单位信息。没有做用工单位备案登记业务的单位查询不到信息。

2、查询出单位信息后，界面如<图11>, 点击个人报盘信息列表table页，如<图12>将单位报送的信息导入。导入成功后回到单位用工登记页面如<图11>，点击分析比对按钮，由系统进行数据分析，并且将分析成功的数据放入到分析比对成功人员列表中，将分析不成功的人员放入到分析比对不成功人员列表中。在分析比对不成功人员列表中，针对不成功人员进行处理，点击确定按钮，然后进行数据对照处理。

<图11>

<图12>

3、点击报盘接收单位基本信息页面的交换按钮，系统会将数据统一处理到已交换人员列表中。如<图11>

4、点击报盘接收单位基本信息页面的编号更新导出按钮，导出回盘文件发送给企业由企业将回盘文件导入到单机版系统中。如<图11> 注意问题： 1、2013年3月5日系统升级后，业务系统中单机版与网络版的备案审批功能已经分开。报盘接收只针对企业单机版备案软件使用，如果企业已经学习了网络版报盘软件，则企业将不允许使用单机版报送备案数据。在使用本功能时系统会提示：“该单位是网上报盘单位，不允许办理！”

2、由于单机版软件操作比较繁琐，且不方便企业报送数据，建议企业学习网络版备案软件。当前是单机版过度网络版阶段，以后单机版报盘软件将不再使用。

六、报盘接收（网络版）

功能菜单：就失业管理->用工备案管理->报盘接收（网络版）如 <图13>

<图13> 功能用途：针对使用网络版企业报盘软件的企业备案数据进行分析、交换业务处理。功能操作：

1、功能界面中根据单位编号查询单位信息，无单位用工备案登记的单位、只是单机版使用的单位是无法查询信息的，系统都会有相应的提示。如 <图14>

<图14>

2、查询单位信息后进入到个人报盘信息列表中，没有提交备案数据的企业、企业提交的备案数据没有分发到本机构时，在点击“个人报盘信息列表”时会提示：“该单位没有需要办理的数据！”如<图15>

<图15> 点击分析比对按钮，分析完毕后系统会自动处理企业上报的数据，然后将数据分别处理到“分析比对成功信息”列表中与“分析比对不成功信息”列表中。

3、针对分析比对结果，可手工将分析成功的数据根据实际情况退回，但是必须填写退回原因，分析不成功的数据系统会自动退回。最后点击交换按钮，提示“交换完毕”，系统会自动处理本次审批的所有数据。如 <图15>、<图16>

<图15>

<图16> 注意问题：

1、进入到业务系统中桌面显示的待办窗口列表，为分发到当前用户的用工备案数据，点击列表中的数据进入的界面与报盘接受（网络版）的界面是一样的，且操作方法也是一样。只是桌面待办中只能处理分发到当前用户的备案数据，而报盘接受（网络版）不但能处理分发到当前用户的备案数据还可以处理分发到本机构其他业务人员用户中的数据。如 <图17>

<图17>

2、报盘接受（网络版）功能为2013年3月5日上线，处理用工备案业务的用户如还没有权限，则到各区县管理员处申请此功能的权限。

3、由于大多企业用工备案业务只为年审业务通过而去申请，所以建议我们业务人员告知企业要随时更新（新定、变更、终止）备案数据，且当前的模式为实时报送的，所以企业一旦申报提交备案数据，我们是随时都可以进入系统进行审核的。

第四篇：顶岗实习系统功能说明

顶岗实习系统功能说明系统管理员

1.1平台系统管理

1.1.1平台信息管理

1.1.2 数据日志

1.1.3 数据备份

1.1.4 Sql

平台信息管理

1.2.1平台栏目管理

1.2.2平台内容管理

组织结构管理

1.3.1 院系管理

1.3.1.1 增、删、查、改

1.3.1.2 院/系部/专业/班级

1.3.2 企业管理

1.3.2.1 增、删、查、改

1.3.2.2 企业管理列表：企业名称、联系人、联系方式、地址、可实习人

数、企业指导教师（查看）

1.3.2.3 指定/添加企业指导教师

平台用户管理

1.4.1 用户管理

1.4.1.1 增、删、查、改

1.4.1.2 管理员、学校教师、企业教师、学生（添加学生要绑定班级）

1.4.2 回收站

学生实习管理

1.5.1 指导老师管理：

1.5.1.1 分配学校指导老师：可以按条件进行批分配指导老师，也可以单

个进行分配。

1.5.2 实习评价管理：

1.5.2.1 学校教师评价管理

1.5.2.1.1 评价表设置

1.5.2.1.2 评价管理

1.5.2.1.2.1 学校教师姓名、指导专业、指导班级、指导人数、企

业教师评价（查看）、学生评价（查看）

1.5.2.2 企业教师评价管理

1.5.2.2.1 评价表设置

1.5.2.2.2 评价管理

1.5.2.2.3 企业教师姓名、所属企业、指导专业、指导人数、学校教

师评价（查看）、学生评价（查看）1.2 1.3 1.4 1.5

1.5.2.3 学生评价管理

1.5.2.3.1 评价表设置

1.5.2.3.2 评价管理

1.5.2.3.3 学生姓名、所属专业、所属班级、学校教师评价（查看）、企业教师评价（查看）

1.5.3 学生实习统计：

1.5.3.1 学生列表：学生姓名、班级、专业、指导教师、实习单位、企业

教师、出勤情况、实习近平时成绩、实习报告成绩、实习综合成绩学校教师

2.1 企业教师管理

2.1.1 查看企业列表

2.1.2 为企业指定企业教师

学生用户管理

2.2.1 查看管理员分配的学生用户信息。

2.2.2 为被分配的学生指定实习企业教师教师。

实习内容制定与管理

2.3.1 制定实习任务书：可对于所带的学生制定相对应的实习任务书。

2.3.2 制定学生实习大纲：可对于所带的学生制定相对应的实习大纲。

2.3.3 制定学生实习计划：可对于所带的学生制定相对应的实习计划。

2.3.4 岗前培训信息：可发布岗前培训信息，供学生阅读。

2.3.5 实习管理制度：可发布实习管理制度，供学生阅读。

学生实习状态管理

2.4.1 被分配的学生列表：学生姓名、班级、专业、设置开始实习时间（或状态）、设置开始实习总结时间（或状态）、设置实习结束时间（或状态）

2.4.2 开始实习：可依据学生阅读岗前培训信息和实习管理制度的情况决定学生

是否开始实习。

2.4.3 开始实习总结：点击（开始总结）的按钮后，学生可以提交实习总结。

2.4.4 实习结束：点击（结束实习）按钮，学生此次顶岗实习结束。

学生实习审核管理：

2.5.1 被分配的学生列表：学生姓名、班级、专业、申请表（查看/审核）、实习

任务（查看/审核）、实习变更申请（查看/审核）

2.5.1.1 审核学生申请表：对学生提交的顶岗实习申请表进行审核。

2.5.1.2 审核实习任务：审核学生制定的实习任务书。

2.5.1.3 实习变更申请审核：当学生进行实习变更申请时，教师可在该栏

目中进行查看、审核。

学生实习管理：

2.6.1 学生日志：可定期查看学生提交的工作日志并对学生的情况进行点评。在查看日志时可根据学生的学号，提交日志的时间段以及提交日志的类型进行搜索查看，以便于快速查看。

2.6.2 交流园地：校内指导教师可以与学生进行思想或技术上的交流。（在线留言）

2.6.3 课题讨论:

2.6.3.1 校内指导教师可发起课题讨论，自己所带的学生都可参与讨论。2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

2.6.3.2 校内指导教师对学生提交的课题讨论进行审核。

2.6.4 考勤管理：

2.6.4.1 学生考勤管理：可录入学生在顶岗期间的考勤，为以后评价学生

提供数据。（企业教师，无企业教师时使用）

2.6.4.2 查看学生考勤情况

2.6.5 学生实习总结

2.6.5.1 查看实习总结：可以查看学生提交的实习总结，并评分和评语。

2.7 学生实习成绩

2.7.1 学生列表：学生姓名、班级、专业、平时成绩、实习成绩、综合成绩、实

习企业鉴定（查看）、评语（填写）

2.7.1.1 学生成绩：查看学生的平时成绩、实习成绩和综合成绩（企业教

师，无企业教师时使用）

2.7.1.2 学生成绩评语：对企业教师给的学生成绩进行评语。

2.7.1.3 实习企业鉴定：可以查看学生的企业鉴定表。

2.8 评教评学

2.8.1 企业教师评价管理：

2.8.1.1 对企业教师进行评价。

2.8.1.2 查看学生对企业教师的评价。

2.8.2 学生评价管理：

2.8.2.1 对学生进行评价。

2.8.2.2 查看企业教师对学生的评价。企业教师

3.1 学生用户管理

3.1.1 查看学校教师分配的学生用户信息。

3.2 学生实习管理：

3.2.1 学生日志：可定期查看学生提交的工作日志并对学生的情况进行点评。在查看日志时可根据学生的学号，提交日志的时间段以及提交日志的类型进行搜索查看，以便于快速查看。

3.2.2 交流园地：企业指导教师可以与学生进行思想或技术上的交流。（在线留言）

3.2.3 考勤管理：

3.2.3.1 学生考勤管理：可录入学生在顶岗期间的考勤，为以后评价学生

提供数据。

3.3 学生实习成绩

3.3.1 学生列表：学生姓名、班级、专业、平时成绩、实习成绩、综合成绩、实

习企业鉴定、评语（查看）

3.3.1.1 学生成绩：给出学生的平时成绩、实习成绩和综合成绩（企业教

师，无企业教师时使用）

3.3.1.2 实习企业鉴定：给出学生的企业鉴定表。

3.3.1.3 可以查看学校教师对学生的评语。

3.4 评教评学

3.4.1 学校教师评价管理：

3.4.1.1 对学校教师进行评价。

3.4.2 学生评价管理：

3.4.2.1 对学生进行评价。

3.4.2.2 查看学校教师对学生的评价。学生

4.1 实习申请

4.1.1 实习申请：点击实习申请按钮（申请的类型分为两种：学校推荐和自主实

习），并上传实习申请书。

4.1.1.1 学校推荐：申请学校推荐的企业

4.1.1.2 顶岗实习申请书

4.1.1.3 自主实习：填写学生自主联系的实习企业相关信息。

4.1.1.4 自主实习申请表

4.1.2 登记表：填写实习月薪、实习日期、实习任务等内容。

4.1.3 岗前培训：阅读岗前培训，并点(我已阅读岗前培训)按钮。

4.1.4 管理制度：阅读管理制度，并点(我已阅读管理制度)按钮。

顶岗实习

4.2.1 教师实习任务：阅读校内指导教师发布的实习任务书，并点(我已阅读实习

任务书)按钮。

4.2.2 实习大纲：阅读校内指导教师发布的实习大纲，并点(我已阅读实习大纲)

按钮。

4.2.3 实习计划：阅读校内指导教师发布的实习计划，并点(我已阅读实习计划)

按钮。

4.2.4 实习日志：

4.2.4.1 填写实习日志：据学校安排定期反馈周日志、月日志和计划反馈

（针对教师的实习任务）。信息反馈有二种方式:一是直接编写；二是

导入WORD文档。

4.2.4.2 查看教师评语：可查看指导教师对于自己提交的周日志、月日志

以及计划反馈所给出的评价。

4.2.5 实习变更

4.2.5.1 企业或岗位需要变更时可提交实习变更申请。

4.2.5.2 导入顶岗实习变更企业申请表。

4.2.6 交流园地：可以与指导教师进行思想或技术上的交流。

4.2.7 课题讨论：指导教师可以发起课题讨论，由这位指导教师所带的学生都可

以参与讨论。

实习总结

4.3.1 提交实习总结：当校内指导教师点击“开始实习总结”按钮，此学生可通

过直接在平台中填写或导入已写好的word文档提交实习总结。

4.3.2 查看实习总结评价：查看校内指导教师和企业指导教师对实习总结的评分

和评价。

实习成绩

4.4.1 实习成绩单：查看校内指导教师根据平时成绩和总结报告给的评分和评语。

4.4.2 实习企业鉴定：查看企业指导教师根据实习表现给的评分和评语。学生评教 4.2 4.3 4.4 4.5

4.5.1

4.5.2

4.5.3对课程教师评价：对校内指导教师进行评价。对企业教师评价：对企业指导教师进行评价。我的评价：查看校内教师和企业教师对自己的评价。

第五篇：ERP系统业务操作流程

ERP系统业务操作流程

一、目的

通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。

二、基础档案设置和录入

1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。

2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。

3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。

4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构

5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。

6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。

7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。

三、采购业务系统操作流程

根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下：

1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。

2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。

3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。

4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。“采购入库单”一式二联（第一联入库联、第二联采购报帐联）。仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9：00前交财务部稽核。

5、稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符，项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。第二联交采购部报帐，入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。

6、来票：提供增值税专用发票；临时采购应当时取得发票，往来供应商必须及时开出发票，采购部业务员根据“采购入库单”拷贝生成发票或直接录入发票，并将采购入库单第二联与送货单、发票对应交财务部。财务部会计审核采购发票，根据发票情况作现付处理，并勾对采购入库单与发票结算处理。

7、付款：供应部提出付款申请，财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款。

8、退货：已入库退货，录入红字“采购入库单”退货。

9、月结：财务部根据采购入库单及实际情况在存货核算管理中生成采购入库暂估入账，并进行月结。

四、库存业务系统操作流程

1、材料出库

——填单：由领料员填写一式三联的（必须注明生产令号）手工领料单（第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联），经部门经理审批后（生产领料由生产计划批准），交仓管员录入材料出库单据，作为领取材料的依据。

——出库：仓管员根据销售项目或部门的领料单进行数据录入，输入的内容为：收发类别、部门、仓库、存货编码、数量、生产令号（销售项目号）等项目，并打印一式四联(第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联、第四联领料联)的材料出库单。经领料人确认签字后，拿一式三联的材料出库单到仓管员处领料，仓管员核对后签字发料，并审核库存系统中的材料出库单。

——稽核和核对：材料出库单第一联存根与原始单据由仓管员装订保存，材料出库单第二联财务联与领料单第二联于次日9：00之前交与财务部，第三联仓库联仓管员进行实物核对，确认库系统中的数据并装订保存，第四联领料联留领料部门作领用材料依据。

2、产品入库业务：

产品主机完工，质量部贴好合格证，由生产部指定人员在当天办理入库，填写“产成品入库单”，仓管员根据到现场确认型号和清点数量无误后签字，录入“产品入库单”，输入内容为：收发类别、部门、生产批号、项目编号、存货编号、数量等。

五、销售业务系统操作流程

1、发货清单：由工程技术部在设计通知单出来即时编制“发货清单”录入“销售订单”。并通知生产部审核。

2、发货通知：计划部跟踪销售合同，财务部收到符合发货条件的货款时，以书面形式通知计划部，计划部根据“销售订单”生成销售发货单，与《货款回收担保书》一起到财务部盖放行章。

3、发货：仓库根据销售订单备货，填写实发数量，发货员认可签字后，票据员在系统中进行审核生成销售出库单。

4、补货：由计划部填写发货单到财务部盖放行证章，发货流程同上。

5、发票：财务根据金税软件开具的发票在用友系统中录入发票数据，发票类型与实际发票保持一致，录入的发票保存时注意仓库的正确性，录入的发票保存后进行复核。

6、会计处理：在应收系统中对发票审核，收款时发票与收款单据核销处理，同时在库存管理中对发票生成的销售出库单据审核，在存货核算中对销售出库单据记帐，生成销售成本结转凭证。

六、禁令

不许不按规定录入相应的档案资料和按时完成流程中规定的工作，因此而贻误工作，视情节给予记过、罚款、直至赔偿经济损失的处分。

七、其他

1、相关文件和表格

《计划管理规定》、《材料清单》、《发货清单》、《发货通知单》、《货款回收担保书》、《销售立项审批表》、《补发材料申请表》、《月采购计划》、《请购单》。