专题：证券公司客户资料管理
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销售员如何整理客户资料
古语说的好“巧妇难为无米之炊”，作为商务人员都知道资料就是我们“米”，
所以不惜花费大量的时间、精力去查找、收集资料，但是有一点很多商务人
员都忽视掉了那就是怎样才能更 -
客户资料保密制度
客户资料保密制度第一章总则
第1条为维护公司权益，尊重客户的隐私权，确保客户信息的保密性，特制定本制度。
第2条客户资料保密工作，实行既确保秘密不被泄露，又保证工作顺利进行的 -
证券公司客户关系管理
证券公司客户关系管理的研究 摘要：证券公司客户关系管理是以客户为中心的一种管理方式，对于形成自身核心竞争力具有重要的意义。当前我国证券公司客户关系管理处于前期阶段，还
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客户资料管理工作流程
客户资料管理工作流程 客户资料管理工作流程 第一条 客户资料收集 依据客户的规模、需求的及时性及需求大小状况，将其分为三个等级。 A等级：需求规模较大，且迫切需求。 B等级：一
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客户资料管理办法5篇
长城国瑞证券 营业部客户资料管理办法 第一章总则 第一条为加强营业部客户资料管理，确保客户资料收集、整理、保管、移交等符合监管规定及公司内控要求，根据中国证监会《证券
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客户资料保密协议书
(客户) 甲方：乙方： 事业部甲乙双方经过友好协商，在达成协议，乙方对甲方提供服务，为了保证服务的质量，在甲方的许可下，甲方将与本次服务的相关背景资料交给乙方，具体资料为，上述信息资
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客户资料收集及整理方案
客户资料收集及整理参考方案1，客户资料的收集渠道;客户资料的获得是成功的第一步，为了后续工作的开展，在收集客户资料的渠道上首先应该掌握足够的获取方法。从多个渠道收集我们
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销售如何寻找客户资料
如何搜索客户信息资料
1、搜索：动动你的手指，信息尽在指尖；网上信息让你搜——企业网站、新闻报道、行业评论等等。优点：信息量大，覆盖面广泛。缺点：准确性，可参考性不高，需要经过筛 -
信贷客户资料清单
客户资料清单 个人： 1、身份证 2、户口本（户籍证明） 3、婚姻证明（结婚证、离婚证、民政局开具的婚姻证明） 4、个人近半年银行流水（或由本公司进行网银截图） 5、夫妻双方个人征信（贷
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2016客户资料保密保证书
2016客户资料保密保证书 客户资料保密保证书 甲方： 乙方： 甲、乙双方根据国家、地方政府有关规定，双方在遵循平等自愿、协商一致、诚实信用的原则下，就甲方客户信息管理保密事项
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1证券公司资产管理
1证券公司参与多个集合计划的自由资金总额，不得超过证券公司净资本的15%。
2按照《证券公司定向资产管理业务实施细则（试行）》的规定，客户持有上市公司股份达到5%以后，证券公司不 -
证券公司风险管理研究
摘要证券公司是资本市场中最重要的中介机构，证券公司的风险管理水平直接关系到证券市场能否健康发展。2002年以来，我国股票市场的下跌导致了证券公司经营风险不断暴露。文章通
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客户资料保密制度-XX公司
客户资料保密制度 第1章 总则 第1条 为维护公司的权益，尊重客户的隐私权，确保客户信息的保密性，特制定本制度。 第2条 客户资料保密工作，实行既确保秘密不被泄露，又保证工作顺利
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按揭贷款客户资料注意事项[精选合集]
关于按揭贷款客户资料注意事项 1、客户身份证明及户口本材料： 身份证需为二代身份证（中国人民解放军军人：士官证、军官证、警官证），正反面复印； 补办身份证的需提供身份证领取凭条
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二手房客户资料(2012.11.1)[推荐阅读]
买卖双方需要准备的资料说明
1、身份证：
正面、反面；（注意：身份证已经超过有效期，需要办理临时身份证或户籍证明。）
2、户口簿:
(1）户口簿有两种形式：集体户口簿和居民户口簿
集体户 -
6月9日客户资料（五篇范文）
1公司名称： 佛山优胜建材有限公司法人代表： 王延凯
公司地址： 中国 广东 佛山 佛山市禅城区 南庄镇石南大道
主营产品： 抛光砖，全抛釉，微晶石，抛晶砖，仿古砖主要市场： 大陆,北美,南美 -
自然人担保客户资料目录
农村信用社自然人担保信贷业务客户资料目录借款人资料：
1. 借款人夫妻双方身份证、户口本、结婚证复印件。
2. 借款人夫妻双方个人及家庭收入证明（居委会）。
3. 借款人夫妻双方 -
《证券公司全面风险管理规范》
证券公司全面风险管理规范（修订稿） 第一章 总 则 第一条 为加强和规范证券公司全面风险管理，增强核心竞争力，保障证券行业持续稳健运行，根据《中华人民共和国证券法》、《证券公
