第一篇：项目管理手册第十章：物资及设备管理
项目管理手册（第二版）
第十章 物资及设备管理 1．项目物资及设备日常管理
执行《中铁上海工程局有限公司物资采购供应管理办法》、《中铁上海工程局有限公司物资核算管理办法》、《中铁上海工程局有限公司机械设备管理办法》、《中铁上海工程局有限公司大型、特种设备管理办法》以及子（分）公司相关规章制度。2．施工准备阶段工作
2.1 项目经理部及时做好工程投标预算、施工组织设计、责任预算分劈等相关资料的交底工作，由项目经理牵头组织对相关部门进行物资机械管理方面的交底，交底内容包括项目各种主要原材料、周转材料的需用总量，投标预算中的原材料单价，施工合同中甲供、甲控、自购物资的类别及范围，可调价物资的品种及范围，调价依据及调价周期。
2.2 项目经理部根据工程项目的特点、施工内容、劳务分包计划、经济核算要求，把工程项目划分为若干个“工号”，印发正式通知，作为项目经理部各部门业务工作的依据，利于项目物资部门实施分工号物资限额供应及核算。3．物资计划管理
3.1 项目经理部技术管理部门应在接到施工设计图纸后15日内依据施工图纸、施工组织设计、施工配合比、规范及相应物资消耗定额，分工号编制出《主要物资需用数量明细表》，该表经项目总工程师复核无误后用于编制《主要物资需用限额数量总计划表》，并经项目总工程师审批后作为整个项目物资采购进料的总控标准。主要材料实行季度分月计划和月度计划相结合的计划管理体制，《主要物资月度需用量计划表》由项目技术管理部门根据项目经理部下达的月度施工计划、《主要物资需用数量明细表》编制，经项目技术负责人审批后于月底之前报项目物资部门。项目物资部门根据《主要物资月度需用量计划表》，在盘点现场库存后编制《主要物资月度采购（申请）表》（实行物资集中采购时，编制申请计划），经项目技术管理、工程经济和财务等部门审核，领导审批后组织实施。
3.2 各类计划在编制过程中均要有编制说明，填写要规范、完整、要明确物资名称、规格、数量、技术要求和质量标准、使用部位、使用时间等，并经相关部门签认，领导审批和单位盖章。
3.3 工程项目因设计变更而发生材料需用量增减时，项目技术管理部门应在变更发生后7日内编制物资需用量变更计划，经项目总工程师审批后由物资管理部门及时调整采购供应计划。变更补充计划包括变更部分重新计算的《主要物资需用数量明细表》和修订后的整个项目的《主要物资需用限额数量总计划表》，并分别附封面及编制说明。
3.4 施工图逐步到位的项目，《主要物资需用数量明细表》分次提交物资部门，《主要物资需用限额数量总计划表》每次更新版本，即《主要物资需用限额数量总计划表》总是以最近一次提交的版本为准，以前提交的计划存档管理，《主要物资需用数量明细表》为多次提交部分的汇总，分次装订、存档。
3.5 《主要物资需用数量明细表》、《主要物资需用限额数量总计划表》除工程技术、物资两个部门存档外，应及时抄送工经、财务部门存档。经确认的物资采购计划应传递至项目经理部相关部门，以便协调现场道路交通及物资堆放场地等事项。
附表：
《主要物资需用数量明细表》（CRECSH-PM-1001）《主要物资需用限额数量总计划表》（CRECSH-PM-1002）
《主要物资月度需用量计划表》（CRECSH-PM-1003）《主要物资月度采购（申请）计划表》（CRECSH-PM-1004）4．供应商管理
4.1 供应商调查：项目物资管理部门根据《主要物资需用限额数量总计划表》和工程项目实际需要从所属上级管理单位发布的《合格物资供方名录》中选择供应商，当供应商不在所属上级单位《合格物资供方名录》范围内时，应对供应商情况进行调查，调查的主要内容有：供应商的资质证书、生产许可证、产品质量检测报告、履约能力、产品价格、运输能力、管理体系认证情况、企业管理制度、业绩、信誉等方面。
4.2 供应商评价：根据“谁采购谁评价”的原则，由项目经理部物资管理部门牵头组织工程技术、安质、财务、工经等部门成立供应商评审小组，对经物资部门调查的供应商进行评审，填写《物资供方调查审批表》，经评审确定为“合格”的供应商，报请上级物资管理部门审批后，纳入合格供应商名录进行管理；通过招标方式采购物资，将评标过程视为供应商评审，经评审合格的供应商，可直接列入合格物资供应商名录。附表：《物资供方调查审批表》（CRECSH-PM-1005）
4.3 供应商复评：每年项目经理部对本单位所评价的合格供应商进行一次年度复评，对不履行合同、不能满足供应要求的供应商坚决予以清退。对供应物资存在质量问题、服务差、不能及时履约的供方列入上级单位“不合格物资供方名录”，且三年内不得从该供应商采购物资。附表：《物资供方定期复评表》（CRECSH-PM-1006）5．物资采购
5.1 项目经理部应建立共同询价和集体定价的约束机制，确保物资采购过程公开透明，对大宗物资的采购要遵循公正、公平、公开的原则，实行招标。
5.2 项目经理部应成立采购工作小组，制定相应的采购管理办法，根据公司、子（分）公司采购管理办法，明确项目经理部的采购范围及权限。采购工作小组组长由项目经理和项目书记担任，其成员除工程技术、工经、财务、物资等相关部门负责人外，还应邀请上一级单位法律、纪检部门参加。
5.3 各项目经理部应规范招标采购程序，完善相关的活动和记录。对不适宜采取招标采购的物资，项目经理部可采取竞争性谈判或询价采购等方式进行，妥善保存谈判会议纪要、供应商报价单、采购比价汇总表等资料。二三项料采购，实施限价采购，在项目施工准备阶段，由物资部门牵头，项目经理、书记、主管生产副经理、项目经理部工程技术、工经、财务、物资部门参与，就近选择两至三家供应商签订合作协议，明确常用物资采购价格范围及质量要求，项目实施过程中在选定的供应商中择优购买。
5.5 批量物资采购必须与供方签订书面采购合同，采购合同及相关补充协议签订前须进行合同评审，经项目经理部评审后报上级单位评审，经评审通过的采购合同由项目经理代表项目经理部签订。项目物资管理部门建立物资采购合同管理台帐，对合同的签订、履行情况进行动态监控，及时向上级单位上报合同管理报表。对于分批次供货、结算的采购合同，在合同履行完毕时签订封帐协议。6．物资验收与检验
6.1 物资进场后由物资管理部门与物资需用单位的有权领料人对进场物资的数量以及外观质量进行共同验收（大堆料、散装水泥以及需称重的物资应采用过磅的方法进行）并及时填写《进场/入库物资验收登记薄》，同时按规定程序进行检验和试验，填写《物资送检台帐》。检验试验不合格物资应予以标识，单独存放，禁止发放和使用，并按规定程序进行处置。
6.2 物资进场并经验收合格后，物资人员应及时办理入库手续，填制材料点收单。采
购人员在凭购物发票向财务部门报销料款时需将材料点收单一并附上。附表：《进场/入库物资验收登记薄》（CRECSH-PM-1007）《物资送检台账》（CRECSH-PM-1008）7．物资贮存
7.1 项目经理部按《施工组织设计》及《物资需用计划》实施现场储存管理，按施工平面布置及贮存、道路运输、使用加工、吊装等要求设置物资贮存位置及设施。
现场施工用所有物资，应按计划进场，包括甲供材料，甲控材料、自购材料、分包方采购的材料。进场物资应按产品性能、形态分类，合理堆码，保持库区整齐规范，便于使用。
7.2 项目经理部采购材料及建设方提供物资由项目经理部派人管理，分包方采购的物资由分包方负责保管。物资部门对已进场验收合格的物资利用物资管理系统建立《物资收、发、存台账》，正确标识，记录规格、数量、进出库情况，定期盘点，防止库损或变质。8．物资使用及盘点
8.1 项目经理部对现场物资实行限（定）额发料制度。对超限额用料应有书面分析，并报经理部领导批准后，方可发料。坚持无工号、无去向不发料，超计划、无计划不发料。
8.2 物资需用单位的应指定专门的领料人员（被授权领料人），并按限（定）额控制领料。被授权领料人应将授权委托书交物资部门一份备案，项目经理部物资管理部门不得将材料发给物资需用单位非有权领料人。
8.3 库存物资要实行先进先发制度。对有保存期限的物资要在期限内发放使用，超过保存期的要按规定进行取样复试。应附技术证件的，发料人员在发料时要将技术证件复印件交领料人员。
8.4 物资供应部门在发料过程中应及时利用物资管理系统开具发料单，发料单的填写应规范、完整，并利用针式打印机打印多联单，物资、财务、收料单位等相关部门应各持一联，发料人、收料人、物资部门负责人均需在发料单上签字。月末由物资部门将发料单、内部调拨单、外部调拨单及周转材料摊销单等单据汇总移交给财务部门，并办理书面移交记录。每月末由物资部门编制物资收、发、存动态表，与财务部门核对一致后由项目经理审核签字。
8.5 项目经理部实行物资月末盘点制度，物资盘点与项目已完工工程量统计同步。库存盘点不仅包括库房及料场的原材料库存，还包括各工号、各工序所形成的中间库存，包括原材料、在制品、半成品库存。盘点数量必须准确、真实、全面。现场在制品、半成品盘点，由工程技术部门、工经部门、物资部门、施工作业队共同进行，财务部门监盘，盘点单由工程技术部门编制，于盘点后2个工作日内完成；原材料盘点由物资部门、施工作业队共同进行，财务部门监盘，盘点单由物资部门负责编制，于盘点后2个工作日内完成。
8.6 项目经理部应对外部劳务分包队伍的施工用料进行动态管理，及时掌握现场材料的消耗情况，严禁外部劳务分包队伍在施工过程中偷工减料以及将施工用料或工地剩余物资对外处理或销售。9．物资核算
9.1 项目经理部对主要物资应坚持“月核算、季分析、项目结束前总结”的核算原则。9.2 项目经理部应对劳务分包队伍施工用主要材料消耗进行月核算，分析节超原因，提出改进措施，并对超耗材料按合同约定进行扣款。
9.3 项目经理部每季度对各工号主要物资消耗进行开累核算，统计工程项目自开工以来各工号主要物资实际发生的量差和价差。召开物资成本分析会议，对原材料核算数量、单价出现的重大盈亏现象进行原因分析，商讨改进措施，对周转材料费用进行盈亏分析并制定整改措施，形成“季度物资成本盈亏分析报告”。
9.4 工程进入收尾阶段，对工程项目实用的原材料、周转材料、油料、半成品进行开累汇总核算，对出现的盈亏情况进行分析，编制“竣工项目物资成本盈亏分析报告”，对本
项目物资管理工作进行全面梳理，总结管理得失，提出对今后物资管理工作的建议。
9.5 项目经理部物资核算的程序、方法执行《中铁上海工程局有限公司物资核算管理办法》及各子（分）公司制定的实施细则，各类核算用表格参见《中铁上海工程局有限公司物资核算管理办法》附件。10．建设方提供的物资
10.1 项目经理部按施工合同关于建设方提供物资管理约定，管理建设方提供的物资。对物资做好质量、样品、价格签证确认手续和采购过程记录。
10.2 项目经理部根据《施工进度计划》制定《建设方提供物资需用计划》，按合同规定，组织物资进场、验收检验、贮存、使用管理及不合格物资管理。
10.3 项目经理部对建设方提供物资定期清理，按合同规定对账，办理相应的结算手续。11．周转材料和小型机具管理
11.1 项目经理部在编制《施工组织设计》时制定周转材料和小型机具需用计划。11.2 项目经理部施工用周转材料和小型机具，应向上级单位申请内部调剂使用，当无周转材料和小型机具调剂时，上级单位根据情况集中采购或委托项目经理部自行购买或租赁周转材料和小型机具。购买或租赁的周转材料和小型机具必须符合有关技术标准及质量要求，进场周转材料和小型机具应及时进行验收、检验或技术验证。
11.3 项目经理部建立健全周转材料和小型机具的收、发、存、领、用、退手续，加强周转材料的现场管理，确保使用的周转材料按时、按量收回。定期进行周转材料和小型机具安全性能检查，及时更换残次废旧料具。12．设计变更相关配合工作
12.1 工程设计变更中存在确认价格的物资，物资部门在索取发票、产品质量证明文件是仔细查验，必须保证上述资料中载明的物资品种、型号规格、数量与变更后物资的设计要求相一致。
12.2 因市场价大幅上涨等因素，实际采购原材料高于投标预算价格阶段，已取得业主认可调价或拟报请业主进行认可调价等情况下，项目物资部、工经、财务部门妥善保管本阶段物资采购发票及复印件、造价信息的可能成为调价依据的原始资料，进行编号并存档保管，以便向业主提供全面、真实的调价依据。13．设备租赁管理
13.1 租赁机械设备要根据工程特点，由机械工程师编制机械设备配置方案，经项目总工程师审批，设备配置方案要确保生产成本最低化，兼顾安全、施工进度、环境保护和职业健康安全等方面的要求。子（分）公司要根据设备配置方案，优先调剂使用自有设备。
13.2 机械设备租赁须在合格供租方中租用，并优先选用价格较低地区的设备。租赁设备前，项目经理部须向上一级单位机械管理部门提出申请，经批准同意后，由项目经理代表项目经理部与出租方签订租赁合同。
13.3 租赁机械设备必须执行租赁合同评审制度，租赁合同经项目经理部领导和相关部门评审、会签并报上级单位相关职能部门审核后才能签订。
13.4 租赁设备进出现场，项目经理部与出租方应进行验收确定机械设备性能完好，技术资料齐全后，办理交接签字手续。14．设备进（退）场管理
14.1 项目经理部根据现场实际需要，在保证运输、场地、基础、配套设施的基础上有计划的组织设备进（退）场，必要时要编制设备进（退）场安（拆）装专项技术方案，经公司或子（分）公司机械管理部门、技术部门、安质部门会审，经总工程师批准后方可实施，特种设备必须经地方特种设备监督管理部门许可后方可使用。
14.2 机械设备进（退）场时，项目经理部要对设备的完好状态、安全及环保性能进行
验收，验收时出租方、安装单位、项目经理部机械工程师要共同到场验收签字，项目经理部机械工程师做好验收鉴定记录。
14.3 项目经理部按《施工组织设计》总平面管理规定布置、停放、运输、安装和控制施工机械进（退）场。租赁机械退租时，双方必须签订租赁终止协议。15．设备日常运转管理
15.1 项目经理部机械工程师按机械设备管理规定，对本项目所有机械设备日常运转情况进行监督管理（包括自有设备、外租设备和协作队伍自带设备）。
15.2 机械操作人员必须经过培训并考试合格，取得由当地劳动部门或主管部门统一发放的机械操作证。考核工作由机械管理部门配合人事、教育、安质部门共同进行。考核不合格者，应调离本岗位。
15.3 项目经理部建立机械设备使用岗位责任制、交接班制度、巡回检查制度、机械用油和水管理制度以及检查验收制度，定期对机械设备进行安全检查和设备保养，做好检查记录。特种设备还必须建立安全使用卡控措施，确保现场施工机械正常运转。
15.4 项目经理部应根据实际情况制定机械使用费的控制（租赁）和管理办法。制定以设备的台班定额工作量、台班定额燃油、配件消耗量等为内容的单机单车核算办法。建立燃油、配件消耗台账，并定期开展机械使用费用成本分析。
第二篇：4.4项目物资及设备管理
4.4项目物资设备管理 目的.....................................................................................................................2 2 物资需求计划.....................................................................................................2 3 供应商管理.........................................................................................................2 4 物资采购.............................................................................................................3 5 物资验收与检验.................................................................................................3 6 物资贮存.............................................................................................................4 7 物资使用及盘点.................................................................................................4 8 建设方提供的物资.............................................................................................5 9设备采购及调配管理..........................................................................................5 10 设备租赁管理...................................................................................................6 11 设备进（退）场管理.......................................................................................6 12 设备日常运转管理...........................................................................................7 目的
为加强项目物资供应和设备管理，确保项目施工顺利进行，特制订本办法。2 物资需求计划
2.1 项目部根据《施工组织设计》、《专项施工方案》等要求，编制《项目物资申请计划》，经项目经理批准后，报公司项目管理、生产管理、物资管理等部门审核与实施，公司物资部门根据项目部物资申请计划，汇总平衡后形成公司的《采购计划》或《加工订货计划》。其中甲供材料，由项目部按合同规定的途径和期限报建设方有关部门确认。3 供应商管理
3.1 供应商资格预审：公司物资部门根据《物资申请计划》和工程实际要求选择供应商，对首次接触的新供应商进行登记和资格预审。
3.2 供应商考察：当供应商不在公司合格供应商名册中，或对物资有特殊要求或相关方对供应商评定尚未包括的内容或产品提出调查要求时，公司物资管理部门在采购前组织相关人员对供应商进行考察，考察结果列入供应商考察报告。
3.3 供应商评审：公司组织供应商评审小组，对技术、质量等方面有特殊要求的物资，应安排专业技术人员进入评审小组参加评定，经评价确定为合格的供应商，由公司物资部门纳入合格供应商名录。4 物资采购
4.1 采购询价：公司根据采购计划需要，在合格供应商名册中选择有同类材料供应经历的供应商及建设方、项目部推荐的供应商进行询价及相关服务咨询。
4.2 供应商选择：公司采购部门根据采购询价结果选择参与投标的供应商，如果进入招标范围的供应商不在合格供应商名册中，应经过合格分供方评审程序。4.3 采购招标
4.3.1 招标在入围的合格供应商中进行，应标供应商不得少于三家； 4.3.2 公司实行招标采购物资时，成立包括物资、财务、商务、法律、技术、项目部等部门负责人参加的招标小组，负责物资采购招标的评标、比价、定标；对确定的中标单位，发放中标通知书；
4.3.3 对于批量小、品种单
一、价格低廉的物资，可以采用非招标形式采购； 4.4 采购合同经评审及相关部门会签后，由公司指定的授权人审核、批准、签署。物资验收与检验
5.1 验收：物资部门按照物资采购进场安排，组织物资进场验收。
5.2 进场物资的验证：验收依据：《物资申请计划》 《已订货通知单》、发货票据、材质证明、产品合格证及有关质量、安全、环保标准资料等。5.3 在供应商处对采购物资的验证
5.3.1 当需要在供应商处对所采购物资进行验证时，公司应在采购合同中明确验证的安排和物资放行方法。5.3.2 公司物资部门负责组织技术、质量等方面人员到供应商处对所采购物资进行验证并做好验证记录。
5.4 检验：由物资采购部门或项目部编制物资进场验收计划，经批准后实施。物资贮存
6.1 项目部按《施工组织设计》及物资管理规定实施现场贮存管理，按施工平面布置及贮存、道路运输、使用加工、吊装等要求设置物资贮存位置及设施。应按计划进行，无论是我方自行采购的材料或建设方提供材料或分包方采购材料，应按产品性能、形态分类，合理堆码，保持库区整齐规范、便于使用。6.3 项目部采购材料及建设方提供物资由项目部派人管理，分包方采购的物资由分包方负责保管。材料工程师/材料员对已进场验收合格的物资建立《物资进出库台帐》，正确标识，记录规格、数量、进出库情况，定期盘点，防止库损或变质。7 物资使用及盘点
7.1 项目部对现场物资实行限额领料制度，控制物资使用，定期对物资使用及消耗情况盘点及统计分析。
7.2 项目部材料工程师/材料员掌握各种物资的保质期限，按“先进先出”原则办理物资发放，不合格物资登记、申报并追踪处理。
7.3 物资出库时，材料工程师/材料员和使用人员共同核对领料单，复核、点交实物，登卡、记帐；凡经双方签认的出库物资，由现场使用人员负责运输、保管。8 建设方提供的物资
8.1 项目部按合同关于建设方提供物资管理要求管理建设方提供物资。对物资做好质量、样品、价格签证确认手续和采购过程记录。
8.2 项目部根据《施工进度计划》制定《甲供物资申请计划》，按合同规定，组织物资进场、验收检验、贮存、使用管理及不合格物资管理。
8.3 项目部对建设方提供物资定期清理，按合同规定对帐，办理相应的结算手续。
9设备采购及调配管理
9.1 项目部根据承担的生产任务，需要配置设备先提出书面报告报公司，经公司设备管理等专业管理部门、主管领导同意后，先在公司、公司内部进行调剂。确实无法调剂时，由公司生产设备管理部门提交设备采购申请报告，经生产设备管理部门报总工程师审核后交公司经理办公会、公司资金预算委员会审批后由公司经理办公会指定的部门或单位进行购置。
9.2工器具报公司平衡后统一采购。9.3办公设备报公司审批后统一采购。
9.4 设备采购必须在公司的合格供货商范围内进行采购。供货商不在公司合格供方范围内的，要对其进行资质评审，并报公司审核通过后方可与其签订供货合同。
9.5设备采购工作必须根据公司设备管理相关规定执行。
9.6项目部对需要调拨补充的设备，按照所需机型、数量、使用时间，书面形式上报公司生产设备管理部门。由公司生产设备管理部门统一调拨。9.7 设备调拨时，调出单位应保持设备完好，随机附件、工具、资料(复印件)、技术档案(副本)齐全。调入单位要及时建立进场设备的技术档案和台帐。调拨设备修理、转移及其租赁费用承担划分按公司生产设备管理部门的设备管理规定执行 设备租赁管理
10.1公司设备管理部门根据《施工设备需求计划》，通过内外租赁方式为项目部提供所需的机械设备；对外租赁设备应通过招标确定租赁方；
10.2租赁设备时，按公司授权规定由授权人与出租方签订租赁合同，租赁合同签订后由项目部设备工程师/设备员负责实施；
10.3租赁设备进出现场，项目部与租赁方应进行验收，交接资料齐全并履行签字手续。设备进（退）场管理
11.1项目部根据现场实际需要，在保证运输、场地、基础、配套设施的基础上有计划组织设备进（退）场，必要时要编制设备进（退）场安（拆）装专项技术方案，经公司批准后方可实施。
11.2机械设备进（退）场时，项目部要对设备的完好状态、安全及环保性能进行验收，验收时出租方、承租方、安装单位、项目部设备工程师/设备员要共同到场验收签字，项目部设备工程师做好验收鉴定记录；
11.3 项目部按《施工组织设计》总平面管理规定布置、停放、运输、安装和控制施工机械进（退）场。12 设备日常运转管理
12.1项目部设备工程师/设备员按机械设备管理规程对设备日常运转进行监督管理。
12.2项目部要对设备操作的特种作业人员进行资格管理，实施班前教育、岗位交接、设备日常保养等制度。对在用设备的使用费进行统计。
12.3项目部建立机械设备安全岗位责任制、机械设备安全监督检查制度，定期进行机械设备安全检查，消除隐患，做好检查记录。
第三篇：物资设备管理
物资设备管理
一、物资计划管理
物资计划分为物资总需求计划、物资供应计划和采购计划。物资总需求计划由技术部门及总共根据整个工程图纸核算出的材料汇总编制。
物资供应采购计划分为物资采购计划和月度采购计划。物资供应采购计划由项目技术部门根据生产任务要求提供物资需用计划后，由物资部根据物资库存情况编制供应采购计划。采购计划各个部门要预先先提计划，保证物资部门有充足时间完成物资采购。
二、物资采购管理
1.供应商选择：了解市场，收集供应商信息，对供应商进行供货能力、产品质量水平、价格水平、生产技术水平、资金实力和供应商信誉等方面的资格审查。
2.物资采购：物资采购坚持按计划采购原则，不得无计划采购和超计划采购。对物资采购过程必须进行严格的控制，降低采购成本，保证采购的物资满足工程质量、环境和职业健康安全的要求。大宗物资采购由项目各部门参与进行合同谈判，签订合同后有物资部门负责采购。
物资部门每月末要及时和物资供应商进行对账，填写对账单，签字以后移交财务部门进行资金付款计划工作。
三、物资合同管理
大宗物资采购、材料加工定制和周转材料租赁等都必须签订合同。合同签订前必须有各项目部门审批最后签订。实施采购的物资部门应依照采购原则，根据实际情况选择采购方式，与合格物资供方签订书面采购（订货）合同。合同内容应满足工程物资采购计划的要求，同时应符合有关法律法规要求，具体应包括以下内容：
⑴．采购物资的名称、规格型号、材质、计量单位、数量、价格、有关费用的分担和结算方式、结算银行和账号； ⑵．合理的损耗和计算方法，包装物的供应与回收；
⑶．供货时间、运输方式及注意事项（运输危险化学品时，应有防泄漏、防火、防爆炸措施）、交货地点接（提）货单位或接（提）货人、验货方式和方法； ⑷．违约责任。
四、物资现场管理
1.物资进场：确定物资的存放地点，准备好装卸物资所需设备、工具和劳动力。物资进场后，物资管理人员根据采购合同或者送货单进行验收。验收时根据采购合同或订货协议，供货单位提供的送货单、产品质量证明文件或者产品合格证、过磅单、发票和运输票据进行物品的数量验收和质量验收。物资验收完成后，由物资人员填写物资验收单进行物资入库，填写验收单并登帐记录。2.物资发放
物资发放统一凭领料单进行出库，填写领料单时应填写规范完整并签字完全。
五、物资统计管理 公司各单位必须建立、健全原始记录台帐，并按时上报各类报表。要求规范化、准确化、严肃化。报表数据应实事求是反映当期状况，报表数据应同单位实物、台帐及各业务口保持一致。
六、机械设备管理
项目部根据项目施工生产情况进行设备购买和租赁工作。项目物资部门根据计划进行设备购买和租赁。租赁设备必须向公司上报。购买设备程序和物资采购程序一致。租赁设备按以下几点进行。1.设备租赁合同
租赁设备必须签订合同。合同由项目部物资部实现。明确双方责任，确定合同内容。设备的进出场费用、维修、配件及燃油和润滑油费用由双方协商约定。物资部门必须在设备租赁合同签订后，将合同存档备案。
2.设备使用管理
物资部门需建立设备台账，项目部要根据施工生产任务，合理安排设备，提高设备使用效率。3.设备费用结算
机械的租赁费用按合同每月进行结算。按施工员开具的机械使用记录单进行结算。
第四篇：物业物资管理手册
物业物资管理手册
一、目的
物业物资物资是集团重要的行政物资之一。为强化物业物资的管理，明确物业物资从提出需求、采购、验收、签收、入库、领用、安装、验收、核销、剩余物资管理等各环节职责归属和操作要求，制定配套的考核方案，特制订本管理手册。后期针对物业物资进行管理，各环节管理部门均需引起足够重视，严格按照本管理手册执行，对于因重视度不够造成公司损失的，严肃问责。
二、物业物资需求管理
1、物业管理站主任、电工根据上月库存及维修单情况，于当月20号之前对下月维修材料向当地物资采购部提交需求申请，电工、物业管理站主任和店长须签字确认；
2、物资采购部根据库存情况对采购材料进行审核，如有增减项，需与物业部沟通进行需求确认，如无异议，联系供应商下达采购订单。
三、物业物资验收管理
1、采购材料到达后，采购员通知物业部，由物业部对材料进行验收，并办理入库手续（物业负责人签字）。相关材料有：采购合同、供货单位发票（符合国家税务规定）、发货明细表、质保书、使用说明书、公司领导批准的采购计划、《验收单》等；
2、验收过程中如若发现材料质量或数量问题，暂且不予以办理入库手续；
3、材料到货一段时间，如出现问题，仓管员应即刻通知采购员、物业部与供应商进行交涉，办理退货；
4、维修材料因急需原因或其他原因直接送至现场，仓管员、物资管理部人员和物业人员须至现场办理验收，同步办理入库手续、领用手续；
5、验收材料物业部必须保留存证。
四、物业物资领用管理
1、物业管理站主任、电工根据需求申请填写材料领用明细（领用人、物业负责人签字），领取维修材料。物业部办理出库手续填写出库单，出库单由物业部负责人签字。
2、维修材料更换后由连锁店店长、行政副店长在维修材料使用单上签字确认。对于更换下有变卖价值的材料由物业管理站主任或电工保存。由物业部结合财务统一变卖。
3、材料盘存物业部、财务每月度对采购材料进行盘点做到帐实相符。物业管理站、电工每月根据物业报修单、维修材料使用单汇总填写月度材料使用明细。根据月度材料使用明细对照
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材料领用明细及剩余材料进行盘点，将月度剩余维修材料上报物业部，由物业部统一登记台账。盘存表由物业负责人签字后，财务留存备档。
4、购买维修材料报销（物业物资需求申请）附件发票、入库单、领用明细、出库单、材料使用明细汇总，发票金额应与材料使用汇总表金额一致，扫描上传附件至系统流程。纸质资料留存备查。
五、维修剩余物资管理
1、对于使用后剩余材料，保管责任方为当地物业；
2、剩余材料的存放地点可选择在物业管理站或管理门店仓库；
3、剩余材料的存储需遵循安全存储原则、先进先出原则、整包整存原则、分区存放原则、快进快出原则、重量对应原则、合理利用仓储原则、同类归一原则等八项原则，多整理，多通风，多检查，把所有隐患消除在萌芽状态，确保货物的存储安全；
4、当地物业需按照月度做好《月度材料使用明细》台账，对剩余材料名称、数量、领用时间、存放地点等填写清楚；
5、当地物业，按照月度对对剩余材料进行盘点对账，对出现材料丢失、损坏的，按照相应责任归属对相关责任人进行处罚。
六、旧件回收管理
1、供应商回收：针对筹建店面以及闭店操作的门店，当地物业可与供应商沟通，对旧件予以一定比例的回收，当地对供应商回收的材料做好台账登记，明确回收的供应商名称、材料名称、数量、回收时间、责任人等；
2、变卖：当地物业可与一些回收单位建立长期的合作关系，对于不可利用的维修材料联系回收单位进行变卖，同步对变卖材料进行台账登记，票据完整保留。材料变卖需当地财务、总经办共同参与；
3、再利用：对于使用时间较短、有较大再利用价值的材料，当地物业可以选择存放于管理门店仓库，或距离近期使用门店较近的门店仓库，如果材料数量较多或者占用面积较大，门店仓库无法进行存放的，当地物业需与物流当度进行协调，同时明确库存占用的时间和库存管理细则。再利用材料，当地物业需分别做好拆除前存放以及材料再利用台账登记，避免出现账实不符；
4、旧件盘点：旧件材料由当地财务牵头组织相关人员进行盘点。
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第五篇：设备管理手册
设备管理手册
目 录
一、研究院设备管理机构设置及职能分工
二、设备的档案与台帐管理
（一）台帐管理
（二）设备档案
三、设备的前期管理
（一）设备需求申请及审核
（二）设备的选型
（三）设备的招标采购
（四）设备的安装调试及验收
四、设备的日常管理
（一）设备使用
（二）设备的点检制度
五、设备的检（维）修及保养管理
（一）设备的维修
（二）设备的保养
（三）月度维修保养计划制定与实施
六、备件管理
（一）备件供应商数据库
（二）备件库存数据库
（三）备件需求申请
一、研究院设备管理机构设置及职能分工
1、综合管理部 综合管理科设备管理组负责设备的归口管理。其职责：
1）建立和完善设备各项管理制度，对各部门设备使用情况进行监督和考核；
2）负责设备采购申请的审核，参与设备的采购工作； 3）负责组织设备验收工作，建立设备资产台帐和维修档案模板；
4）负责设备使用过程的管理。
2、物资采购科 负责设备及其备件的采购工作
3、综合商务科 负责组织设备商务洽谈及招议标工作
4、设备使用部门负责本部门设备日常管理工作。其职责：
1）负责需求设备的调研、选型，为采购工作提供技术支持；
2）配合设备的到货开箱及安装调试； 3）参与设备各阶段验收；
4）负责设备的日常维护/保养及设备故障的内部维修。5）设备维修档案建立及内容填写
5、数据信息管理部 负责设备文件、资料归档管理。
二、设备的档案与台帐管理
（一）设备的档案管理 1）设备技术资料档案管理 设备的原始资料由使用部门负责收集保管，在设备经过调试验收合格后，由综合管理科核对资料，并移交数据管理科存档。2）设备维修档案
综合管理科设备管理组负责编制设备维修档案模板
设备终验收后，使用部门根据设备维修档案模板建立设备维修档案，并根据维修情况，及时更新设备维修档案
（二）设备台帐管理
各部门需根据要求建立固定资产台帐、设备台帐、监视及测量装置台帐，关键及重点设备清单、特种设备清单。
综合管理科设备管理组负责建立全院的固定资产台帐、设备台帐、监视及测量装置台帐，关键及重点设备清单、特种设备清单及各台帐的模板。
新设备终验收后，各相关部门需及时更新相关台帐 每季度，综合管理科将各台帐与使用部门核对，对于未按要求进行更新的，综合管理科将对其进行考核。
三、设备的前期管理
（一）设备需求申请及审核
设备需求来源：
a)使用需求；
b)研究院的发展规划。
使用部门根据需求提起《设备采购申请表》GL（QY）W0401 流程，经综合管理科审核，院领导批准后，物资采购科进行采购。
（二）设备的选型
综合管理部综合管理科组织使用部门进行设备调研、选型及技术交流。
（三）设备的招标采购
综合管理部物资采购科按《商务洽谈管理规定GL(QY)W19 和《招议标管理规定》GL(QY)W14 执行使用部门提供技术支持。
（四）设备调试与验收
设备使用部门参与设备的安装调试工作，并接受设备厂家的培训，综合管理科组织相关部门进行各阶段的验收工作。验收主要包括以下几个阶段：
1、设备预验收
物资采购科根据合同需求，提交《设备验收申请单》GL(QY)W2501 流程，由综合管理科组织相关部门人员前往供应商处进行设备预验收。验收完毕填写《设备预验收单GL(QY)W2502。
预验收内容：按合同要求进行验收。
参加验收部门：使用部门、综合管理科、并根据需要增加一名技术专家。
技术专家要求： 原则上是获得二级指导工程师或相当于二级指导工程师级别以上，并经过设备管理部门分管副院长批准的人员。
2、设备开箱验收；
设备进入公司，物资采购科提起《设备验收申请单》GL(QY)W2501 流程，综合管理科组织进行验收。参加验收部门：综合管理科、使用部门、物资采购科、财务中心。验收内容：
a)设备到货时间；
b)设备的型号、规格、数量是否与合同和技术协议约定的相符；
c)设备开箱后的外观情况；
d)检查附件、备件、工具是否与装箱单或技术协议相符；
e)核对设备技术资料是否齐全。（自制设备包括：设计任务书（报告）、设计图、设备工作原理图（机械，电气）、配件明细表等；
涉外设备包括：原产地证明，海关提单等）
上述内容使用部门核对无误，由综合管理科填写 《设备开箱验收单》 GL(QY)W2503，若有一项不符合即判定验收不合格，综合管理科填写《不合格设备整改通知单》 GL(QY)W2504 通知物资采购科,由物资采购科联系供应商进行整改或更换。见证材料：
a)合同和技术协议； b)装箱单； c)其它增补材料
3、设备调试验收
开箱验收合格后，使用部门配合供应商进行安装调试，并对调试过程进行跟踪，监督供应商按合同约定的期限完成安装并调试；如果合同中没有约定调试期限，原则上 7个工作日内完成。调试完毕后，使用部门要求供应商提供书面记录。使用部门根据合同规定，要求供应商进行操作培训。培训主要内容包括但不限于以下内容： a)设备的构造及原理； b)设备操作规范； c)维护及保养；
d)常见的故障及排除方法。
试验设备或仪器安装调试完毕后，必须有国家法定单位出具合格的检定/校准报告。
当上述工作完成，具备验收条件时使用部门提起《设备验收申请单》GL(QY)W2501流程，综合管理科组织评审验收。使用部门对调试结果进行确认，评审小组对设备的性能作出评价。如果合格，综合管理科填写《设备安装调试验收单》GL(QY)W2505；如果不合格，综合管理科填写《不合格设备整改通知单》GL(QY)W2504 通知物资采购科，由物资采购科联系供应商进行整改或调换。验收内容：
a)根据合同要求进行验收； b)验证设备使用或试验能力。
验收部门：综合管理科、使用部门、财务中心、评审小组；
评审小组人员要求：同预验收评审小组人员要求，一般不得低于三人。
根据验收需要，数据信息管理部参与对设备配置的电子类或软件类进行验证。见证材料
a)调试记录及试运行操作规程（注意事项）； b)使用部门提供的调试跟踪记录、培训计划及实施记录；
c)精度检验单或设备检定证书（试验设备、仪器）； d)使用数据或试验报告； e)其它增补材料。
4、设备运行（终）验收；
调试合格后，使用部门按合同规定的时间进行试运行。到达试运行期限，使用部门提出《设备验收申请单》GL(QY)W2501 流程，综合管理科组织验收，使用部门出具使用意见。如果验收合格，综合管理科填写《设备运行（终）验收单》 GL(QY)W2506； 如果不合格，综合管理科填写《不合格设备整改通知单》 GL(QY)W2504通知物资采购科，并由物资采购科联系供应商进行整改或退货。验收内容：验证设备的运行情况。
5、设备质保期验收。
根据合同规定，在质保期结束前一个月内，使用部门应对设备进行全面的检查，检查记录作为质保期验收的依据之一。到了质保期限，由物资采购科提出《设备验收申请单》GL(QY)W2501 流程，综合管理科组织使用部门进行评价，并填写《设备质保期验收单》GL(QY)W2507，其结果作为质保金支付依据。验收内容：
a)质保期内设备运行情况，包括故障统计及原因分析。b)设备厂家服务情况总结。（是否履行合同和技术协议规定承诺）
验收部门：综合管理科、使用部门、物资采购科。见证材料：
a)使用部门提供的经部门领导认可的使用报告（报告包括：设备名称，供应厂家，运行时间，故障及维修记录、售后服务、使用结论）； b)设备检查记录； c)其它增补材料。
四、设备的日常管理
（一）设备使用
1、设备使用（1）人员培训
操作者上岗前必须经过设备操作培训，原则上做到持证上岗。由本部门培训管理员按《培训控制程序》GL（QY）P04 组织操作者进行设备操作培训，报综合管理部人力资源科进行岗前资格评定工作。综合管理科定期对设备持证上岗情况进行检查。（2）设备操作规程相关事宜 ①操作规程编制及批准
使用部门对设备编制详细的操作规程，综合管理科进行审核并提供操作规程编号，使用部门领导批准后执行。操作规程的编号按《设备仪器及相关文件编号规定》 Q/JLYJ811005-2008 执行。② 操作规程的内容
操作规程应涵盖下面的内容：
a)操作设备前对现场清理和设备状态检查的内容和要求； b)操作设备必须使用的工器具； c)设备运行的主要工艺参数； d)常见故障的原因及排除方法； e)开机的操作程序和注意事项； f)润滑的方式和要求； g)点检、维护的具体要求； h)停机的程序和注意事项；
i)安全防护装置的使用和调整要求； j)交、接班的具体工作和记录内容。
（二）设备的点检制度
设备操作人员在设备工作前必须按《设备日常点检表》GL(QY)W2601 的规定内容逐步进行检查。发现问题，必须排除，严禁设备带病工作。关键及重点设备施行每日点检制度，一般设备则施行定期点检制度，点检周期在设备操作规程中规定
在工作过程中，设备操作人员应随时查看设备运行状况，防止设备异常事故发生。
工作结束后，设备操作人员必须对设备进行日常维护并认真填写《设备运行时间记录表》GL(QY)W2602。每月25日，使用部门汇总设备点检问题点，并存档作为制作下一月（年）份保养计划的依据。
（五）设备变更
1、设备调拨
a)公司部门之间的内部调动，调入部门填写《设备内部调拨申请单》GL(QY)W2608，由综合管理科审核，交分管设备管理部门的副院长批准后组织实施。
b)公司与公司之间进行设备调拨按集团《生产、试验检测设备调拨申请表》流程操作。
2、设备封存、启用
a)对于已经安装验收、投产使用而目前暂时不使用，连续停用六个月以上的设备，由使用部门填写《设备封存（启用）申请单》GL(QY)W2609，经分管设备管理部门的副院长批准后综合管理科组织实施。设备封存前使用部门须对设备进行全面清扫、润滑、放尽冷却油（水）、切断电源、遮盖防尘等工作。
b)已封存的设备，必须有明显的封存标志。并由使用部门指定专人负责保管、检查，保持辅机、附件的完整性。
c)封存后的设备需启封使用，由使用部门填写《设备封存（启用）申请单》GL(QY)W2609 交办理启用手续。d)封存一年以上的设备，由综合管理科组织进行评估，确认不需要的设备，提交评估报告，经公司批准后及时处理。e)经过封存处理的设备，不允许私自使用。
3、设备改造与更新
一般设备的改造和更新由使用部门提出需求，填写《设备更新改造申请表》GL(QY)W2610，综合管理科组织进行评估，评估结果经主管设备管理部门的副院长审核，常务副院长批准后组织实施。纳入新建或技改措施项目中的设备改造和更新，则按集团《设备（工装）大修、改造、更新管理办法》GLW001313 规定执行。
4、设备报废
（1）确因设备丧失功能不能修复或超过使用年限不符合法规安全的设备，由使用部门填写《设备报废申请单》GL（QY）W2611,综合管理科组织评估，经常务副院长批准后给予报废。
（2）设备经过报废后不得流入现场使用，由物资管理科统一管理。资产出售后由物资管理科提交出售单据及《设备报废申请单》GL（QY）W2611 交财务中心进行帐务处理。
五、设备的维修与保养工作
（一）设备的维修工作
1、设备预防性修理
a)大修。由综合管理科组织实施，按《设备（工装）大修、改造、更新管理办法GLW001313 操作。其大修内容：被修设备全部解体，修理基准件，更换全部易损件，修理修整电气部分以及设备外表翻新。达到要求：消除设备大修前存在的缺陷，恢复设备原有的精度、性能及效率。
b)项目修理。按照其工艺要求对某些项目进行针对性修理。内容：部分部件解体修复或更换磨损件；对设备局部精度进行校正。达到要求：恢复局部精度、性能达到使用要求。项目维修计划一般由使用部门提出维修项目及验收标准，由综合管理科审核并报常务副院长审批后组织实施。
c)小修。针对日常点检或使用中出现的问题，由使用部门自行处理一种维修方式
内容：通过检查、调整、紧固、润滑、更换等技术手段，保证设备的使用性能。达到要求：保持设备处于完好技术状态。修理结束后，经办人填写《设备维修记录单》GL(QY)W2607，综合管理科组织进行验收。
2、设备故障处理
设备在使用中出现故障，使用部门提起《设备故障报修单》GL(QY)W2606 流程反馈给综合管理科。综合管理科组织排除、对故障进行分析：
a)设备内部修理。对更换配件等可解决的故障，由使用部门进行自行更换，综合管理科给予支持。
b)设备委外修理。因本公司不能解决的故障，由综合管理科负责组织委外维修，使用部门配合实施。维修完毕，经办人填写《设备维修记录单》GL(QY)W2607，综合管理科组织进行验收。
（二）设备的保养工作（1）日常保养
设备日常保养：包括每班和周末两种，均由操作者负责进行。
a)每班维护内容：对设备进行表面擦拭、目视检查或加油润滑，保持设备整齐、清洁、润滑、安全。维护完毕，填写《设备日常保养记录表》GL(QY)W2603。
b)周末维护内容：由操作者在每周末对设备进行彻底的清扫、擦拭或润滑。维护完毕，填写《设备日常保养记录表》GL(QY)W2603。（2）定期保养
设备的定期保养由使用部门按照综合管理科编制的保养计划按月实施。每年的十一月份开始编制下一年的《 设备保养计划》GL(QY)W2604，由综合管理科组织，使用部门根据设备的使用频率、点检出现的问题等综合原因进行编制，并提交分管设备管理部门的副院长批准。
a)设备内部保养由使用部门按保养计划实施，综合管理科提供支持。b)设备委外保养由综合管理科组织实施，使用部门配合。设备保养完毕，使用部门填写《设备定期保养记录表》GL(QY)W2605，综合管理科组织验收。
（三）月度设备维修保养计划的制定与实施
每月25日，使用部门制定设备故障汇总表，并根据设备故障汇总与设备点检情况汇总制定下一月份的维修保养计划，交设备管理组审核，同时编写本月的设备维修保养计划实施情况报表交设备管理组进行核定。
六、备件管理
（一）备件供应商数据库
综合管理科负责建立设备配（备）件供应商数据库，方便配件的采购工作
（二）备件库存数据库
综合管理科建立《备件库存表》GL（QY）W2612，对备件实行建账管理。根据消耗情况及采购周期，设定安全库存量。若低于库存量，由综合管理科提交《一般物资需求清单（月度）》流程，由设备管理组负责联系供应商及询价，物资采购科负责备件的付款及运输工作。
（三）备件需求申请
使用部门有备件使用需求时，先查询备件库存表，若有库存则可领用，在领用时，需由综合管理科在《出库单》GL（QY）W2909 进行签字确认，物资管理科才可给予发放。
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