关于集团客户管理情况的调研报告

第一篇：关于集团客户管理情况的调研报告

关于宁夏区分行集团客户管理情况的调研报告

总行信贷管理部：

随着我行信贷业务的发展，对集团客户的管理也成为农发行信贷管理的重要组成部分。因此，准确认识集团客户在组织结构、运转模式、交易和控制方式等方面的特点，是加强集团客户信贷管理、防控信贷风险的有效途径。根据总行《关于进行集团客户管理情况调研的通知》精神，结合我行现阶段集团客户组织结构及特点，现就集团客户信贷管理有关情况报告如下：

一、集团客户基本情况、组织结构及特点

（一）基本情况

目前，我行信贷支持的集团客户有4家，宁夏伊品生物科技股份有限公司、宁夏中银绒业股份有限公司、宁夏荣昌绒业集团有限公司、宁夏特米尔羊绒制品有限公司。截止2012年6月30日，这4家集团客户贷款余额19.16亿元，无不良贷款记录。

（二）集团客户组织结构及特点

1.组织结构

从我行管理的集团客户看，其集团客户的组织结构及特点可以分为以下二个不同管理层次：

一是核心企业管理模式的集团客户。如：宁夏中银绒业股份有限公司（上市公司）作为经营管理的核心企业，为集团公司下属二级母公司，它是宁夏中银绒业国际集团有限公司的子公司。宁夏中银绒业国际集团有限公司控股子公司有5个（宁夏中银集团置业发展有限公司、吴忠市中银商业广场、宁夏圣融担保公司、宁夏中银大唐酒店有限公司和宁夏中银绒业股份有限公司），其子公司——宁夏中银绒业股份有限公司是我行贷款客户。宁夏中银绒业股份有限公司控股子公司有6个（宁夏阿尔法绒业有限公司、宁夏中银邓肯服饰有限公司、香港东方羊绒有限公司、英国邓肯有限公司、宁夏中银绒业原料有限公司和中银国际股份有限公司）。又如：宁夏伊品生物科技股份有限公司作为经营管理的核心企业，也是集团公司下属二级母公司，它是宁夏伊品投资集团有限公司的子公司。宁夏伊品投资集团有限公司控股子公司有3个（宁夏伊品物业服务有限公司、宁夏伊品房地产开发有限公司、宁夏伊品生物科技股份有限公司）。其子公司——宁夏伊品生物科技股份有限公司控股子公司有1个（内蒙古伊品生物科技有限公司）。

宁夏中银绒业股份有限公司和宁夏伊品生物科技股份有限

公司（准备上市）作为集团公司下属二级母公司，对其子公司持

有其50％以上的股份，大部分为全资子公司，拥有对子公司绝对控制权和表决权。作为核心企业，主要通过控股和参股，将企业集团中的其它企业联系起来。核心企业是整个企业集团的决策中心、资本经营中心和控制中心。作为二级母公司不仅从事资本经营，而且从事生产经营的控股公司。这类企业具有独立的法人地位，是企业集团所依托的主要生产经营主体。他们作为其集团母公司的子公司，在被允许的范围同样可以出资形成它所控制的子公司，即核心企业的子公司或集团母公司孙公司。

二是松散型管理模式的集团客户，如宁夏荣昌绒业集团有限公司和宁夏特米尔羊绒制品有限公司，它们之间订有较长期的经济合同，存在较稳定的协作关系。它们虽然与企业集团内部的其他成员之间不存在资产联系，但在经济上往往会与企业集团共进退，因此也被视为企业集团的组成成员，但不是真正意义上的集团客户。

目前，我行对核心企业集团客户的信贷管理模式，是按照单一客户对集团客户进行评级、授信，按照集团客户进行管理，只与核心企业发生信贷关系，与核心企业的子公司没有信贷关系；对松散型企业集团客户的信贷管理模式，按照单一客户对集团客户进行评级、授信和管理。

2.特点

集团客户的特点主要表现在以下四个方面：

一是企业集团内关联企业投资关系复杂。企集团的关联企业主要是通过投资链条形成的，投资形式主要有三种：全资、控股和参股。二是企业集团的财务管理模式以集权型为主。企业集团的融资原则是集团融资规模最大，财务成本最低。因此多数集团的财务管理都集中于集团核心企业，即由核心企业统一调度和控制。三是企业集团的发展模式，是以融资促投资，以投资带融资。四是企业集团的融资目前仍以银行贷款为主。通过股权融资和债务融资，满足资金需求。由于目前资本市场融资功能差，并且证监会对融资企业的管理较严、要求较高，企业集团更趋向于债务融资，且以银行贷款为主。

二、集团客户信贷管理中存在的主要问题

一是关联交易过于频繁，金额较大，公司内部往来账务多，难以分清性质。由于集团客户成员企业之间资金往来密切，数额较大，银行无法完全规避借款人通过关联交易逃废银行债务的风险和关联交易引发的信贷风险。

二是分公司不是承贷主体，配合监管意识不强。由于分公司的资金由总公司提供，分公司与银行不发生直接借贷关系，其资金运行情况不向银行主动报告，银行直接监督分公司（子公司）的理由“不充分”，信贷监管难以到位。

三是信息不对称。由于银行与集团客户及其成员之间信息不

对称，增大了识别集团客户风险的难度，易导致银行的贷前调查出现偏差。一方面银行很难判断集团客户经营与财务信息的真实性；另一方面银行很难全面掌握集团客户整体的融资情况及相互之间的各种经济关系。银行目前调查的渠道也主要限于借款企业提交的有限资料、互联网和向其他公司或银行询问三个渠道，致使贷款决策所需信息难以精确和全面。

四是农发行结算手段单一，资金监管难度较大。如：宁夏中银绒业股份有限公司，目前外销收入占主营业务收入的60%以上，外汇、票据、信用证等结算方式较多，我行结算手段无法满足客户需求，目前，该客户在工行、中行、国开行办理出口商业票据贴现、信用证打包、欧元融资结算，资金监管监管难度较大。

五是集团客户涉及子公司多，涉及面广，资金往来监管难度大。如：宁夏中银绒业股份有限公司，该公司的子公司分布在内陆、香港、日本、英国等地，并在苏格兰设有国外市场营销中心。且营销点分布在上海、北京、沈阳、西安、深圳等地，我行客户经理难以对其与子公司以及销售点之间资金往来账款进行监管。

三、建议

（一）建立联动机制，确保监管到位。集团客户管理行要与集团公司签订《监管协议》，对于集团公司及下属分公司（子公司）以及关联企业要无条件接受当地开户行监管，及时向开户行提供报表、资料以及资金往来账情况。确保各项监管工作落实到

位。

（二）不断完善集团客户管理制度，加大贷后管理力度。建议总行对现有集团客户管理办法进行修改，从贷款调查、审查入手，特别是对贷后管理进行规范，对纳入重点管理的集团客户，应按照风险管理要求，对资金往来、资金流向等进行持续、动态的监测。规范集团性客户贷款资金流向以及关联企业间财务往来行为，如发现集团性客户未按规定使用或挪用、转移银行信用的，要采取有效措施，防范信贷风险，防止集团成员之间通过关联交易转移资产，恶意悬空银行债权。

（三）提高结算服务水平，保证高效的结算服务。建议总行不断增加、开发新的结算手段，在保证正常资金结算的基础上，运用新的结算手段不断满足客户的需求，防范资金结算风险。

（四）加强队伍建设。一是要建立一支由贷款审批行牵头的集团客户信贷服务监管小组，定期或不定期对集团客户进行监测和评价，及时揭示集团客户经营管理、资金营运、资金往来等风险，将贷款风险消灭在萌芽状态中，提高服务质量和管理水平。二是加强培训，逐步建立一支素质过硬、业务水平高的集团客户监管队伍，不断提高信贷管理水平。

（五）由于我行专业人员不足，建议每年聘请具有一定资质的会计事务所对集团客户财务进行一次审计。

宁夏分行信贷管理处二O一二年七月十八日

第二篇：集团客户 信贷资金 管理

关于进一步规范集团客户信贷资金管理的通知

豫银监办通〔2011〕274号

各银监分局，各政策性银行河南省分行，各国有商业银行河南省分行，中国邮政储蓄银行河南省分行，各股份制商业银行郑州分行，河南省农村信用社联合社，郑州银行，洛阳银行、平顶山银行郑州分行，中石化财务公司郑州分公司、河南煤化财务公司，郑州辖区各村镇银行，汇丰银行郑州分行、东亚银行郑州分行：

为进一步落实“三个办法一个指引”（以下简称贷款新规）要求，有效规范全省集团客户（以下简称借款人）各类信贷资金的管理，加强信贷资源有效配置，积极支持实体经济发展，切实防范信贷资金挪用风险，根据贷款新规及近期银监会有关要求，现就信贷资金管理有关事项提出以下意见，请遵照执行。

一、进一步加大对集团客户贷款管理的力度

贷款新规颁布实施以来，在我省银行业金融机构得到了较好贯彻落实，全省贷款受托走款比例大幅提高。但是，通过现场检查发现，部分机构对集团客户信贷资金的管理问题还比较突出，套取、混用、挪用信贷资金的现象屡禁不止。同时，集团客户在银行业金融机构的授信总量较大，贷款占比较高。因此，各银行业金融机构应进一步加强和规范集团客户信贷资金的管理，防范贷款资金挪用风险，确保贷款新规得以有效落实。

二、积极引导集团客户配合银行机构认真执行贷款新规 各银行业金融机构要加大贷款新规的宣传力度，特别是对集团客户的宣传引导，督促其正确认识和理解贷款新规的各项要求，努力做到“诚实申贷”和“协议承诺”，确保在真实贸易背景情况下，按照合同约定用途使用贷款资金，按照项目实际进度和实际需求提款，避免对贷款资金的无效占用，切实提高资金使用效率，降低企业财务成本。要坚持审慎经营的原则，不得以业务发展为借口放松贷款管理要求，对违反贷款合同约定用途使用信贷资金的集团客户，要加大违约制裁力度，引导集团客户自觉、主动配合银行机构执行贷款新规。

三、完善制度流程，进一步规范贷款操作环节

（一）按照贷款新规全流程管理的要求，各银行业金融机构应进一步梳理和完善内部控制制度，明晰岗位职责，明确岗位人员，细化考核和问责机制。

（二）督促集团客户“诚实申贷”，把好准入关。各银行业金融机构要强调诚实守信原则，引导督促借款申请人向贷款银行承诺提供申贷材料的真实性、完整性和有效性，同时要求借款人证明其设立合法、经营管理合规、信用记录良好、贷款用途及还款来源明确合法，并由借款申请人承担相应法律责任。

（三）履职尽责，做好调查和风险评价。各银行业金融机构应采取“双线制”，对借款人提供资料的真实性及行业、经营、管理等方面进行独立的调查和风险评价，分析、测算借款人实际资金需求和用途，客观真实的向决策层提供决策依据。

（四）严格授信审批。各银行业金融机构应依据国家宏观经济、金融政策和贷款新规要求，针对集团客户内部成员单位性质和特征，对集团客户科学设定授信总额和额度分解，在授信审批阶段充分考虑贷款新规“实贷实付”、“受托支付”等原则和要求，本着满足监管要求和具备可操作性的原则，对借款人贷款申请按规定进行审批。

（五）严肃合同约定。各银行业金融机构应要求借款人认真遵循“协议承诺”原则，在借款合同中约定明确、合法的借款用途，约定贷款发放条件、支付方式、接受监督以及违约责任等事项，厘清借款人与贷款银行权利义务边界和法律纠纷界限，切实加强信用风险和法律风险的管理。

（六）加强贷款发放和支付管理。各银行业金融机构应认真做好贷款资金的发放审核和支付管理，严格遵循“实贷实付”原则，依据项目工程进度或实际资金需求，分阶段、分额度审核发放贷款。

（七）落实贷后管理要求。各银行业金融机构应加大贷后管理力度，通过资料调阅、实地核查、延伸监控等方法，综合考虑借款人规模、信用状况、支付效率和贷款资金使用规范等因素，对贷款资金使用及企业经营作出明确判断，发现挪用信贷资金应及时预警并按照借款合同约定条款，终止新的授信及提前收回贷款。

四、对集团客户贷款要“专户管理”，确保“专款专用” 各银行业金融机构要与借款人约定专门的贷款资金发放账户，对信贷资金的发放与支付实行专户管理。不论是集团总公司承贷，还是成员单位承贷，均应坚持谁承贷谁建立专户并由谁管理的规定。对单笔固定资产贷款（含项目融资）500万元以上和流动资金贷款1000万元以上的提款，借款人应委托贷款银行在贷款到帐的当天（T+0）直接支付给交易对手。

五、加大违规问责力度和违约制裁力度 各银行业金融机构要自觉遵守贷款新规，系统内部业务条线和内控部门要加强对集团客户贷款的监督检查，加大查处力度，对发现的违规问题，要及时启动问责机制，严格问责。银行机构应要求集团客户及成员要严守承诺，不得套取、挪用、混用银行信贷资金，不得通过关联企业转移挪用银行信贷资金。对违约客户银行机构应采取提前收回贷款、扣减授信额度、下调授信评级等措施予以制裁。同时，建立违约通报机制，对违约客户在辖内银行进行通报并直至实施联合制裁。

各级监管部门要加大对集团客户贷款的检查力度，对发现的违规问题，要依据贷款新规的要求严肃处理。

六、加强财务公司管理，进一步明确职责与定位

企业集团财务公司要正确处理好与集团公司、成员单位、银行机构之间的关系，找准定位，加强集团内部自有闲散资金的集中管理和调配，提供财务管理服务。企业集团财务公司不得对银行信贷资金进行归集、调配和管理，不得通过财务公司对信贷资金进行委托支付。

请各银监分局将此文件转发至辖内各银行业金融机构。

二○一一年十月二十五日

第三篇：部队客户调研报告[定稿]

关于对辖内部队（含武警）客户

业务的调研报告

庆阳分行：

接到《关于对辖内部队（含武警）客户业务调研的通知》后,我行立即抽调专人，按照通知要求，深入辖内部队驻地进行了实地调研。现将相关情况报告如下：

一、基本情况

（一）县人民武装部基本情况中国人民解放军甘肃省华池县人民武装部（以下简称县人武部）位于华池县中街，成立于19 年 月。1996年4月收归军队序列，恢复为正团级，属军队，地方党委政府双重领导。县人武部机关内设部长、政委、副部长各1名，辖军事、政工、后勤3个科，编制名，下辖 个基层武装部。县人武部机关现有军官名、士兵 名，基层武装部现有军官 名、士兵名。其基本开户行西峰区工行，2010年底账户余额98万元。

（二）县武警中队基本情况

中国人民解放军华池县武警中队位于华池县华五路号，成立于19年月，为连建制，实行义务兵役制，属部队和县公安局双重领导。2010年编制为人，现有官兵 2 2人，编为4个班（3个战斗班、1个后勤班）。各项任务中的政治瓦解和政策法规宣传。其基本开户行华池县建行，2010年底账户余额10万元。

二、2011年工作目标、任务 1

工作目标：军人保障卡激活率必保95%，力争达到100%；力争营销公务卡5张。

总体思路：以提供优质高效的金融服务为推手，以公务卡、军人保障卡营销激活为突破，进一步加强了军地交流沟通，增进农行与部队的军民友谊，努力实现对部队客户营销的突破。一是强化业务培训。对一线员工不间断进行业务知识，技能培训，多方提高员工素质，对军队实行差别服务，对军人提供“特殊服务”，在防范风险的前提下，尽可能缩短业务操作流程，同时充分发挥大堂经理引导客户作用，引导军队财务人员到指定窗口办理业务，为军队提供差别化服务。

二是做好军队精细化服务。通过集中培训、自学等多种方式，对客户经理进行适应性培训，使客户经理了解军警系统的的特殊性与重要性，以便有针对性地营销金融产品，促进对军警系统服务水平的提升。

三是抢抓机遇营销。在营销军人保障卡、公务卡的同时，有针对性推介网银、国债、个人理财等金融产品。通过产品包装、功能展示、现场讲解、印发宣传材料等多种形式，向客户推介针对性强的产品组合方案，提升业务产品的品牌影响力，提高军队客户对工行产品的认知度，充分挖掘军队客户市场潜力。

四是做好军队应急资金保障服务工作。针对军队客户资金需求的规律和特点，强化特色服务，进一步做好军队应急资金保障服务工作，在资金结算和现金需求方面急部队所急，想部队所想，确保军队在紧急状态下的应急资金及时供应到位。

五是坚持把与军队的长期合作作为重要发展战略。以互惠互利、共同发展为原则，建立上下联动定期走访和互动机制，做好

与军队系统关系的维护与稳定，并与部队领导进行经常性的电话沟通与交流，做到勤走访勤联系，及时了解部队业务需求，最大限度地帮助部队解决实际问题，进一步提升军队客户对我行的满意度。

三、存在的问题及建议

一是所辖部队客户均不在我行开户、均无代发工资，公关渗透需要一个过程。

二是部队客户涉密性高，对安全保密要求相对较高。三是建议采取上下联动、分层公关的营销策略，加快驻地部队与我行的合作进程。

华池支行

二0一一年三月十五日

第四篇：1_T_客户调研报告

客户调研报告

修改记录 Ver.No 发版日期 编制人 批准人 修改的章节号 2.0.1 2001-8-29 王巨宏 司小康 初始版本 3.0.0 2003-8-29 王巨宏 司小康 整体升级 KDSPV3.0 3.1.0 2004-5-9

目 目录 录

概述

........................................................................................................................................................1

调研计划

................................................................................................................................................1

2.1

调研目的........................................................................................................................................1

2.2

客户范围........................................................................................................................................1

2.3

调研方式........................................................................................................................................1

2.4

进度安排........................................................................................................................................1

2.5

调研内容........................................................................................................................................1

调研记录

................................................................................................................................................1

3.1

进度执行情况................................................................................................................................1

3.2

客户概述........................................................................................................................................1

3.3

调研内容........................................................................................................................................1

3.4

业务流程........................................................................................................................................1

3.4.1

分销业务处理流程................................................................................................................2

3.4.2

质检业务处理流程................................................................................................................2

3.4.3

合并报表编制过程................................................................................................................2

3.5

业务分析........................................................................................................................................2

3.5.1

分销业务处理分析................................................................................................................2

3.5.2

质检业务处理分析................................................................................................................2

3.5.3

合并报表编制分析................................................................................................................2

3.6

客户需求........................................................................................................................................2

3.7

总结................................................................................................................................................2

调研总结

................................................................................................................................................2

附件 —— 调研记录表

............................................................................................................................3

需求调研报告

调研概要 项目名称

调研内容

调研时间

调研地点

调研人员

联系方式

分支机构

联系方式

客户成员

联系方式

1 概述 描述产生调研工作的原因和时机

不同业务段的业务流程要分开写报告

调研计划 2.1 调研目的详细描述调研工作希望达到的目标

2.2 客户范围

选择客户的行业或地域

2.3 调研方式

2.4 进度安排

2.5 调研内 容

预计调研工作开展的范围和详细内容

调研记录 3.1 进度执行情况

实际进度，记录每天详细的工作安排，具体到小时。

3.2 客户概述

客户情况简介，如为重点调研，则一个客户至少一个报告；如为普通调研，则可以合并客户作为一个调研报告。

需要注意的是：

调研的客户如有明显的行业特征，需要详细描述。

3.3 调研内容

实际调研过程中在每个客户中调研的范围

3.4 业务流程

对客户业务流程做详细描述，包括流程图，客户单据形式

如果业务流程有多个，可以分别描述，比如：

3.4.1 分销业务处理流程 3.4.2 质检业务处理流程 3.4.3 合并报表编制过程

3.5 业务分析

对业务流程做详细分析，并结合金蝶 K/3 的，考虑如何实现。

如果调研的业务有多个，可以分别进行分析，比如：

3.5.1 分销业务处理分析 3.5.2 质检业务处理分析 3.5.3 合并报表编制分析 分析质量标准是：

其它需求人员和产品经理要能根据所做的分析和业务流程写出概要需求和详细需求。

3.6 客户需求

详细、完整记录客户对软件的需求列表，分系统、分错误和需求来描述。

不要写见“某某文档”、“某某传真资料”。

3.7 总结

对每一客户做总结，有的调研要针对行业做总结

调研总结 总结整个调研工作，为调研工作下结论。

备注：

蓝字部分为内容填报提示，填列时请删除

附件 —— 调研记录表

时间：

调查客户

行业

所属地区

客户联系人

联系方式

客 客 户 户 基 基 本 本 情 情 况 况 概述：（企业业务、管理模式简介）

应用系统（现有应用软件情况）：

：

应用方式（网络设置情况）：

：

客 客 户 户 环 环 境 境 配 配 置 置 硬件及网络环境：

软件（操作系统及数据库）：

业务流程记录 流程符号 可以定义自己的流程符号

实体 外部活动 业务活动 输入/输出 判断 活 动 顺序、逻辑关系结束

问题列表：

（以下按分类，将要调研的问题列入框中，举例：

总 总

体 1、企业目前组织架构是怎样的？总部对分支机构控制关系如何？ 是松散管理、还是集中集权管理？企业现行财务核算的基本流程和集团财务管理的模式？财务核算制度有哪些企业特色？（财务问题）

2、与其他部门存在哪些合作关系？（按部门调研业务问题）

3、业务部门的岗位设置情况和部门的职能？ 举例：

分部门调研 1、各岗位职责（Job Description）

所涉及的业务有哪些？与其他部门的业务接口情况怎样？ 例外处理信息由哪些？ 调研部门 ——

K/3 系统分模块应用情况 子系统 购买 使用 几期 应用情况 总账系统

工资管理系统

报表系统

现金流量表系统

固定资产管理系统

结算中心管理系统

现金管理系统

管理会计系统

集团控制系统

合并报表系统

决策信息系统

财务分析系统

项目管理系统

e-合并报表系统

e-总账系统

e-工资管理系统

e-报表系统

e-固定资产管理系统

e-网上结算系统

e-现金管理系统

采购管理（工业）系统

销售管理（工业）系统

仓存管理（工业）系统

存货核算（工业）系统

成本管理（工业）系统

计划管理系统

车间管理系统

电子行业专版

医药流通行业专版

采购管理（商业）系统

销售管理（商业）系统

仓存管理（商业）系统

存货核算（商业）系统

零售前台（商业）系统

集团分销系统

应收款管理系统

应付款管理系统

e-仓存管理（工业）系统

e-采购管理（商业）系统

e-销售管理（商业）系统

e-仓存管理（商业）系统

e-存货核算（商业）系统

e-应收款管理系统

e-应付款管理系统

客户化工具包

IMTSV1.0

代理服务系统

人力资源系统

CRM系统

其他说明

第五篇：水务集团调研报告[模版]

关于成立水务集团的调研报告

水是人类不可缺少的宝贵资源，是经济社会发展的命脉。随着我区经济社会的不断发展、城市化进程得不断加快，水资源短缺与水环境污染问题日益严重。加快水务体制改革工作，积极稳妥推进水资源统筹管理，建立水务一体化运营管理体制，是解决上述问题以及实现我区水资源可持续发展利用的关键一步。

1.水务管理现状

水务管理涵盖内容广泛，其中包括农田水利、防洪与城市排涝、排水、灌溉、城乡供水、污水处理与回收利用等一切涉水事务。自从我区开展实施“五水共治”和“内河水质综合提升”工作以来，我区的治水工作取得了一系列的成果，其中主要体现在治污攻坚初见成效、工业节水工作领先全市、供水和防洪排涝基础较好等几方面。

但是，目前**区关于“五水”中各水的治理工作，是采取部门分治的方式，发改、水利、农林、环保、城市管理、住建、卫生、控股公司等部门分别负责水务管理中的某个环节，政出多门、职责不清。这种分割型的“多龙管水”管理体制，不但违背了水资源的自然循环规律，而且也违背了社会管理的一般原则，多头管理、浪费资源，因此产生了一些矛盾和问题。

第一，统筹管理难。这种分割型的管理模式造成了水管理体制上的混乱：管水源的不管供水，管供水的不管节水和排水，管排水的不管治理污水，各自为政，致使水资源保护和利用问题日益突出。

第二，资源配置难。目前尚无统一的管理部门或企业来优化配置防洪调度、生产用水、生态用水、生活用水，这也使得水资源科学调 1 度、节约用水、计划用水、分质供水和水价调节等水资源配置工作难以实现效益最大化。

第三，价格调控难。部门分割、城乡分割的管理体制，难以从水源、供水、排水以及污水处理回用等系统设施的建设和管理上形成合理的价格体系。水资源作为特殊的商品，因而很难做到统一调控，因此，也就无法利用市场机制通过水价来优化配置水资源，出现供水上的管理混乱和用水上的极大浪费。如部分乡镇水厂，在水价收费上仍执行“ [2005]39号”文件标准，供水价格严重偏低，已经无法满足水资源费征收要求，使得一方面用水价格普遍比大管网供水低，用水单价内不包含污水处理费，导致乡镇水厂覆盖范围内的居民及企业全部偏向于使用乡镇水厂水，但污水处理环节迟迟不能整改到位，对环境造成了一定的影响；另一方面由于乡镇水厂的水价严重偏低，致其基本处于亏本经营的模式中，往往已无法达到收支平衡，时常需要政府扶持才能继续经营下去，给财政带来了一定的压力；另外还造成了水资源的极大浪费。

第四，基础设施建设效率低下。由于区域排涝河道、污水管网、雨水管网等市政管网建设管理多主体，涉及水利、建设、交通、城管、乡镇街道等单位，缺乏统一规划、污水处理设施及管线配套不全、建设管线混乱（断头、雨污混接）、资料档案不全等现象严重，同时各部门之间资源共享和沟通协调程度明显偏低，造成效益低下、管理困难。

2.当今国内外水务改革发展 2.1 国外水务改革发展

当前国外绝大多数的城市供水系统仍由政府管理，但在投资及运 2 营上采取了多种投资、运营方式相结合的模式，即部分或多数城市水务产业实行所有权不变，投资权和经营权交给民营企业，进行特许经营，同时引入竞争，提高效率，从而给城市水务产业运营带来一定的经济效益。

目前有两种水行政管理模式正在受到各国际组织的广泛讨论与推荐：一种是水市场模式，一种是水协商模式。这两种模式分别建立在美国西部和法国的成功经验基础上，美国的水市场模式是依据于个人财产权，而法国模式强调共同协商制。

2.2 国内水务改革发展

进入21世纪以后，我国城市水务管理体制改革取得了快速的发展。2002年《水法》的修订为强化水资源统一管理提供了法律依据。2002年5月，水利部在呼和浩特市主持召开了“水务管理体制改革研讨会”，初步明确了水务管理体制改革的基本方向和路径，即建立城乡涉水事务一体化的管理体制。目前，城市水务运营体制和机制改革亦逐渐深化，主要表现在：水务产业化和市场化运行的政策得到确立，水务多元化的投资体制机制初步形成，全成本水价开始落实，水务企业产权改制向深层次方向迈进。其中最典型的案例为我国第一家供排水一体化运营的水务公司——深圳水务集团成立。下面详细介绍下深圳水务集团的情况。

深圳市水务（集团）有限公司是一家集自然水生产及输配业务、污水收集处理及排放业务、水务投资及运营、水务设施设计及建设等业务为一体的大型综合水务服务商。

截止2013年底，深圳水务集团总资产142.97亿元，净资产83亿元，承担着深圳市的供水业务、原深圳特区内的污水处理业务及特 3 区外上洋等五个污水处理项目，并在全国七个省成功投资运作了21个水务项目，为全国1800多万人口提供优质、高效的水务服务。深圳水务集团的供水能力达799万吨/天，居全国首位；污水处理能力达272万吨/天，在深圳原特区内污水处理率超过91.2％，位居全国大中城市前列。

在实现深圳全市供排水一体化之前，深圳市除水务集团以外，还有20多家供水企业承担着城市供水业务。供水主体的各自独立导致整个城市供水资源分散，供水管网互不连通，供水保障能力、服务水平、水价高低不一。为改善这一局面，在深圳市委、市政府的主导和支持下，深圳水务集团自2007年起先后整合了深圳市宝安、龙岗、光明、盐田、莲塘和蛇口等片区的水务资源，于2010年实现了全市供排水一体化。

实现全市供排水一体化，是深圳市在涉水管理体制上的一项重要改革，对促进深圳国际化城市建设，提高市民生活水平和质量，保障供水安全具有重要意义。归纳起来主要有以下三点：

（一）先行一步，为大特区一体化建设提供充分保障与支持 2010年7月1日，国务院正式批准深圳大特区一体化。供排水作为重要的城市基础配套设施，其全市一体化的提前顺利实现，为大特区一体化建设的全面启动、加快推进提供了有力保障。

（二）为实现全市供水“五个统一”奠定扎实基础

以深圳水务集团为主体开展全市供排水资源整合，有利于充分利用集团的专业优势和成熟经验，尽快提高全市的供水保障能力和服务水平；有利于在全市范围内统一调配供水资源，并通过资源的互通互享，最大程度地发挥设施的规模效益，降低运营成本。从而逐步在全 4 市范围内实现供水水质、服务、水价、规划与建设的“五个统一”，进一步提升民生幸福水平，满足城市经济快速发展的需求。

（三）促进深圳国际化城市形象的全面提升

当前，深圳市正在加快建设现代化、国际化先进城市，全市供水一体化对城市形象的全面提升具有重要作用。一是有利于实现集约化供水，对标国际先进都市。国际化城市的集约化供水水平很高，可以极大地提高主力水厂的供水设施利用率、保障供水安全和降低运行成本。二是有利于进一步提升水质和服务，增强城市发展软实力。三是有利于进一步强化漏损控制，提升精细化管理能力。

在水务行业市场化改革进展中，存在多种不同经营模式的探讨和实践，深圳水务集团选择了全市供排水一体化发展的道路。实践证明，只要政府监管到位，一体化供排水是最符合公用事业行业特性，有利于政府对城市基础设施总体规划控制和提升民生幸福水平，有利于实现资源集约化、服务同质化的有效模式。

3.创建水务集团基本构想 3.1 创建水务集团的意义

针对**区目前的水务管理现状弊端，结合国内外水务管理改革经验，为适应当前工业化、城市化日益加快的进程，深入推进“五水共治”工作管理创新，建立水务一体化运营管理体制，提升政府对水资源的综合调控能力，可考虑在我区创建水务集团。

水务集团是对从原水、供水到排水、污水处理、中水回用的水链条进行的系统整合。水务集团的创建，主要可对**区的水务事业产生以下几方面的深远影响：(1)有利于提高用水效率

做好水务管理工作，提高水资源综合利用率，需要涉及到各个涉水各环节的合理链接和综合协调处理。多龙管水的管理模式，很大的一个弊端就是不能做好水资源的综合统筹工作，从而造成水资源的利用效率低下。水务集团的创建，系统整合了水源、供水、排水、污水处理以及中水回用等水循环环节，综合统筹各个环节的生产管理工作，有利于优化配置我区水资源，实现城乡水资源的联合调度，可以提高用水效率，有效缓解水资源的供需矛盾，提升水资源效应，实现水资源的可持续利用。

(2)有利于巩固“五水共治”工作发展成果

目前，受水资源统一规划不足和城乡分割管理体制的因素制约，我区分质供水、节水减污、生态供水等工作深化推进难度较大。而水务集团的成立，有利于整合区内水库、河网直供水和再生水资源，做到统一规划，科学调度，进一步推进我区节水型社会的建设；水务集团的成立，还将区内城镇与农村污水管网纳为一体化管理，有利于污水管网的总体布局和建设管理，提高区域内污水治理水平。此外，水务集团的成立，可实现现状我区水利工程建管合一状态的分离，实现各类排涝设施的统一规划、建设，从而提高我区水利工程的管理水平和区域排涝能力。

水务集团旗下的三个子公司，各自统筹管理负责全区相应的供水、排污以及对应的工程建设，并由水务集团统一管理，从而整体上有利于巩固我区“五水共治”工作发展成果。(3)有利于促进水务市场化良性发展

水务集团公司将整合了水源、供水、排水以及污水处理回用等涉水各个环节，并且做好与区内的市直自来水公司、姚江大工业供水公 6 司的链接工作，将供排水产业推向市场，利用市场机制优化配置水资源，有助于形成相对合理的管理体系和价格体系，促进我区水务市场化的良性发展。

3.2 水务集团组织机构框架

该集团可为按现代企业制度组建的国有有限责任公司，建议由开发区控股公司等企业出资建立，集团公司下设三家全资子公司：

一是建管分离，成立水务工程建设投资公司。该公司的主要职责为：按权限承担区内水利工程、独立的供排水专项设施及管道、城镇污水处理终端设施的建设管理和项目建设投融资管理工作。

二是以排水公司为基础，成立排水公司。该公司的主要职责为：按权限承担区内污水处理厂、城镇污水管道、农村污水管网及处理终端的规划、运行维护；按权限承担区内雨水管网和设施的规划、运行维护。

三是整合水库直供水、河网直供水、乡镇水厂、工业水厂、再生水厂等资源，成立供水公司。该公司的主要职责为：按权限承担区域内水资源的利用、规划和统筹调度及水库、供水管网和设施的经营管理；联系协调区内的供水公司；按权限承担区内河网、水闸、泵站等排涝设施的运行管养。

水务集团公司及其旗下三个子公司的具体组织机构框架详见附件。

4.下步工作建议

鉴于水务集团的设立涉及公司架构、资产划转、人员安置等一系列问题，建议对下述问题进行更深一步的专题研究：

4.1 集团架构：包括集团出资单位、集团及下属子公司的组织机 7 构、需合并整合的单位及其人员安置转移等问题；

4.2 集团经营范围：包括资产划转、特许经营法律法规依据等问题；

4.3 集团经营能力分析：包括部分固定资金的评估折算，需政府下拨资金业务的定额测算（如排污管道管养费用）等问题；

4.4集团和各行政管理部门关系的梳理：包括集团在各类行政行为中如何参与、参与的身份、是否可授权直接开展行政行为等问题。